EXKLUSIV-Teamshares geht in den USA über eine von T. Rowe Price unterstützte SPAC-Transaktion im Bewertung von 746 Millionen Dollar an die Börse

- von Manya Saini

14. Nov (Reuters) - Teamshares, ein Käufer von kleinen bis mittleren Unternehmen, sagte am Freitag, dass es in den USA durch einen Blankoscheck-Deal im Bewertung von 746 Millionen Dollar mit Live Oak Acquisition Corp LOKV.O an die Börse gehen wird, der von Kunden unterstützt wird, die vom Investmentriesen T. Rowe Price TROW.O beraten werden.

Special Purpose Acquisition Deals haben im Jahr 2025 an der Wall Street ein Comeback erlebt, nachdem die Aktivität jahrelang gedämpft war, und mehrere große Investoren und Finanzunternehmen haben sich wieder diesem alternativen Weg zu den öffentlichen Märkten zugewandt.

Teamshares erwirbt über seine Technologieplattform kleine und mittlere Unternehmen und bezeichnet sich selbst als Finanztechnologieunternehmen und Holdinggesellschaft. Die Subventionen des Unternehmens haben in 40 Branchen und 30 Bundesstaaten einen konsolidierten Umsatz von mehr als 400 Mio. USD erzielt.

"Etwa 3 Millionen Unternehmen haben Eigentümer im Alter von 55+ und müssen wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt verkaufen, da die Familiennachfolge selten geworden ist", sagte Mitbegründer und CEO Michael Brown gegenüber Reuters.

Es wird erwartet, dass die Transaktion einen Erlös von bis zu 333 Millionen Dollar einbringen wird. Darin enthalten ist eine private Investition von 126 Millionen Dollar in öffentliches Beteiligungskapital, das von T. Rowe Price verankert wird, sowie eine Beteiligung anderer institutioneller Investoren und Barmittel auf dem Treuhandkonto des SPAC.

Ein SPAC ist eine Mantelgesellschaft, die durch einen Börsengang Geld aufnimmt, um mit einem privaten Unternehmen zu fusionieren, so dass es ohne einen traditionellen Börsengang an die Börse gehen kann.

"Die Daten, die wir in Bezug auf die Aktienkursentwicklung für deSPACs mit einem EBITDA von mindestens 25 Mio. USD gesehen haben, entsprechen in etwa der Performance herkömmlicher Börsengänge; wenn Sie also ein vorhersehbares Gewinnwachstum erzielen können, ist das SPAC eine großartige Möglichkeit, an die Börse zu gehen", so Brown.

DeSPAC bezieht sich auf den Abschluss einer SPAC-Fusion, durch die das Zielunternehmen an die Börse gebracht wird.

Zu den bestehenden Investoren von Teamshares gehören Khosla Ventures, Inspired Capital und Spark Capital. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen als "Teamshares Inc" firmieren und voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "TMS" gehandelt werden

"Der Zusammenschluss ermöglicht es uns, weiterhin in weitere Akquisitionen zu investieren und unsere Technologieplattform kontinuierlich weiterzuentwickeln, beides treibt das Schwungrad von Teamshares an", so Brown.