EXKLUSIV-LKQ zapft Bank of America an, um Spezialteilegeschäft zu verkaufen, sagen Insider

- von Svea Herbst-Bayliss

NEW YORK, 13. Nov (Reuters) - Der Autozulieferer LKQ LKQ.O plant den Verkauf von Keystone Automotive Industries, seiner Spezialteilesparte, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters, da das Unternehmen unter dem Druck von Investoren steht, einige Vermögenswerte zu verkaufen, um den Shareholder Value zu maximieren.

Die Sparte könnte nach den internen Bewertungen von LKQ etwa 1 Milliarde Dollar Bewertung sein, sagten die Analysten von Raymond James zuvor.

DIE DETAILS

• Das Unternehmen hat Investmentbanker der Bank of America BAC.N engagiert, um einen Käufer für Keystone zu finden, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, um den vertraulichen Prozess zu besprechen.

• Keystone bietet Spezialersatzteile für Autos und Lastwagen an, darunter Stoßstangen, Motorhauben und wiederaufbereitete Räder.

• LKQ wurde in der Vergangenheit von Private-Equity-Investoren angesprochen und begann auf einer kürzlich abgehaltenen Branchenkonferenz in Las Vegas mit Gesprächen mit potenziell interessierten Parteien, so eine der Insider.

• Vertreter von LKQ und der Bank of America lehnten eine Stellungnahme ab.

• DIE ZIFFERN

• LKQ mit Hauptsitz in Chicago hat einen Marktwert von knapp über 8 Milliarden Dollar.

• Die Aktien des Unternehmens sind in den letzten 12 Monaten um etwa 20 Prozent gefallen, obwohl das Unternehmen versucht, sein Portfolio zu überarbeiten.

DIE HINTERGRÜNDE

• Im August gab LKQ bekannt, dass es seine Selbstbedienungssparte für einen Unternehmenswert von 410 Millionen Dollar an die Private-Equity-Gesellschaft Pacific Avenue Capital Partners verkauft.

• Da die Aktie immer noch unter Druck steht, drängen einige Investoren das Management nun, das europäische Geschäft zu verkaufen.

• Der aktivistische Investor Ananym Capital verstärkte im vergangenen Monat seine Forderung (link), das europäische Geschäft von LKQ (link) zu verkaufen, um sich auf das florierende nordamerikanische Geschäft zu konzentrieren.

• Ananym argumentierte, dass es interessierte Käufer für das europäische Geschäft gäbe und dass der Erlös für den Rückkauf von Aktien verwendet werden könnte, wie aus einem von Reuters eingesehenen Schreiben hervorgeht.