EXKLUSIV-Teslas Marktanteil in den USA fällt auf den niedrigsten Stand seit 2017, da die Konkurrenz immer stärker wird

- von Abhirup Roy

SAN FRANCISCO, 08. Sep (Reuters) - Der US-Marktanteil von Tesla TSLA.O ist im August auf ein Acht-Jahres-Tief gesunken, da die Käufer Elektrofahrzeuge einer wachsenden Zahl von Konkurrenten dem alternden Angebot des Unternehmens von CEO Elon Musk (link) vorgezogen haben, so die Daten des Marktforschungsunternehmens Cox Automotive, die Reuters exklusiv vorliegen.

Der Rückgang unterstreicht die Gefahr, die von den Autoherstellern ausgeht, die die Anreize für Elektrofahrzeuge in einer für die Branche schwierigen Zeit erhöhen. Analysten gehen davon aus, dass die Verkäufe von Elektroautos in den USA bis September weiter ansteigen und dann zurückgehen werden, wenn die Steuergutschriften des Bundes Ende des Monats auslaufen, was den finanziellen Druck auf Tesla und andere Autohersteller erhöht.

Tesla, das einst mehr als 80 Prozent des US-EV-Marktes hielt, hatte im August einen Anteil von 38 Prozent an den gesamten EV-Verkäufen in den USA und ist damit zum ersten Mal seit Oktober 2017 unter die 40 %-Marke gefallen, als das Unternehmen die Produktion des Model 3, seines ersten Autos für den Massenmarkt, hochgefahren hat, so die ersten Daten von Cox.

Während andere Autohersteller neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, hat Tesla seinen Fokus auf den Bau von Robotaxis und humanoiden Robotern gerichtet und Pläne für billigere Elektrofahrzeugmodelle verschoben oder gestrichen.

Ein Großteil der Billionen-Dollar-Bewertung von Tesla hängt von dieser Wette ab. Der Verwaltungsrat des Unternehmens schlug am Freitag ein beispielloses Gehaltspaket in Höhe von 1 Billion Dollar (link) für Musk vor, das neben anderen operativen Meilensteinen daran geknüpft ist, dass der Bewertung von Tesla im nächsten Jahrzehnt auf 8,5 Billionen Dollar steigt.

Vorerst bleibt das Kerngeschäft von Tesla, die Autoindustrie, der Geldbringer. Das letzte neue Modell war der Cybertruck Pickup, der 2023 auf den Markt kam und nicht an den Erfolg der Mittelklasselimousine Model 3 oder des Mittelklasse-SUV Model Y heranreichte. Tesla hat das Model Y, einst das meistverkaufte Auto der Welt, aufgefrischt, aber die Änderungen haben die Erwartungen nicht erfüllt (link), und Tesla ist auf dem Weg zu einem zweiten Jahr mit rückläufigen Verkaufszahlen.

"Ich weiß, sie positionieren sich als Robotik- und KI-Unternehmen. Aber wenn man ein Autohersteller ist und keine neuen Produkte hat, wird der Marktanteil sinken", sagte Stephanie Valdez Streaty, Leiterin des Bereichs Industry Insights bei Cox, in einem Interview mit Reuters.

Cox verfügt über vollständigere Daten für Juli, als der Marktanteil von Tesla von 48,7 Prozent im Juni auf 42 Prozent fiel. Der Rückgang war der stärkste seit März 2021, etwa zu der Zeit, als Ford F.N seinen Mustang Mach-E EV auf den Markt brachte, so eine Reuters-Analyse der Daten.

Musks rechtsgerichtete politische Arbeit und seine Verbindung zu Präsident Donald Trump (link) hat der Marke (link) ebenfalls geschadet. Musk war in diesem Jahr an Trumps Bemühungen beteiligt, die US-Regierung zu verkleinern und umzugestalten, verließ aber im Mai die Regierung (link) und hatte einen Streit (link) mit dem republikanischen Präsidenten.

Die Verkäufe neuer Elektroautos stiegen laut Cox-Daten im Juli im Vergleich zum Vormonat um mehr als 24 Prozent auf 128.268, was auf das drohende Ende der Steuergutschrift von 7.500 Dollar für Elektroautos und attraktive Angebote zurückzuführen ist. Die Verkäufe von Tesla stiegen um 7% auf 53.816, obwohl der Marktanteil des Unternehmens sank.

Im August verlangsamte sich das Wachstum von Tesla auf 3,1 Prozent, während der Gesamtmarkt um 14 Prozent zulegte, wie die vorläufigen Daten zeigen.

aTTRAKTIVE ANGEBOTE

Jahrelang war Tesla als Marktführer in der Lage, seine Verkäufe schnell zu steigern und einen Premiumpreis für seine Fahrzeuge zu verlangen, was dem Unternehmen hohe Gewinne bescherte. Doch angesichts schwächelnder Verkäufe und einer Vielzahl von Wettbewerbern musste Tesla in den letzten Jahren die Preise senken, was seine Gewinnspannen drückte und die Anleger beunruhigte.

Der sinkende Anteil zeigt, dass Tesla vor der immer schwierigeren Wahl steht, entweder die Verkäufe durch höhere, den Gewinn vernichtende Anreize für die Käufer zu fördern oder die Gewinne zu halten und dafür Marktanteile aufzugeben.

Die Juli-Daten zeigen, dass die Konkurrenten Tesla überholt haben. Hyundai 005380.KS, Honda 7267.T, Kia 000270.KS und Toyota 7203.T setzten höhere Anreize als Tesla und steigerten die EV-Verkäufe um 60 bis 120 Prozent, was den Marktanteil erhöhte.

"Diese traditionellen Hersteller profitieren alle von diesem Gefühl der Dringlichkeit, und sie sind in der Lage, attraktive Angebote für ihre Fahrzeuge zu machen - und das funktioniert", sagte Streaty. "Ich denke, dass wir diese Dynamik auch im September noch erleben werden."

Der Wettbewerb mit Tesla ist auf den Verkaufsflächen der Elektroauto-Händler sehr hart geworden.

Als Topojoy Biswas, ein 41-jähriger technischer Angestellter in der San Francisco Bay Area, im vergangenen Monat nach einem Auto für den täglichen Gebrauch suchte, wurde er von verschiedenen E-Händlern mit einer Reihe von Angeboten begrüßt, darunter Null-Anzahlung und Null-Zinsen.

Statt des Toyota Camry, den er ursprünglich ins Auge gefasst hatte, kaufte Biswas einen Volkswagen VOWG.DE ID.4, VWs Konkurrenz zum Model Y, angelockt durch einen attraktiven Leasingpreis und ein Angebot zum kostenlosen Schnellladen. Die Verkäufe von Volkswagen stiegen im Juli um mehr als 450 Prozent gegenüber dem Vormonat.

"Es fühlte sich an wie das Geschäft des Marktes", sagte Biswas.