EXKLUSIV-Insider zufolge planen RBC und BMO den Verkauf des kanadischen Zahlungsverkehrsunternehmens im Bewertung von 2 Milliarden Dollar

- von Milana Vinn und David French

14. Aug (Reuters) - Die Royal Bank of Canada RY.TO und die Bank of Montreal BMO.TO haben ihr kanadisches Zahlungsverkehrs-Joint-Venture zum Verkauf gestellt, wobei der Bewertung des Unternehmens nach Angaben von vier mit der Angelegenheit vertrauten Personen bis zu 2 Milliarden Dollar betragen könnte.

Moneris ist einer der größten Zahlungsverarbeiter in Kanada und wickelt eine von drei Geschäftstransaktionen im Land ab. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von den beiden Banken gegründet und bietet laut seiner Website digitale, mobile und In-Store-Zahlungssysteme für etwa 325.000 Händler an.

Die Eigentümer befinden sich in einem frühen Stadium der Sondierung eines möglichen Verkaufs von Moneris, so die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, weil die Gespräche privat sind. Die Boutique-Investmentbank PJT Partners PJT.N sowie Investmentbanker von RBC Capital Markets und BMO Capital Markets beraten bei den Verkaufsbemühungen.

Moneris erwirtschaftet einen Jahresumsatz von fast 700 Mio. USD, so dass die Insider schätzen, dass dies einer Bewertung von 2 Milliarden USD oder etwas weniger entsprechen könnte.

Ein Verkauf ist nicht garantiert, und die Eigentümer könnten letztlich einen Teil oder das gesamte Unternehmen behalten, fügten die Personen hinzu.

BMO, Moneris und PJT lehnten eine Stellungnahme ab. RBC reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Da das Tempo der Digitalisierung in der nordamerikanischen Zahlungsverkehrsbranche in den letzten Jahren zugenommen hat und die Notwendigkeit besteht, regelmäßig Kapital auszugeben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, haben sich viele Banken von ihrem Zahlungsverkehrsgeschäft getrennt.

Sie fanden willige Käufer in Zahlungsverkehrsunternehmen, die durch Fusionen und Übernahmen wuchsen, um die geografische Reichweite und das Produktangebot zu erhöhen, sowie in Private-Equity-Firmen, die die wiederkehrenden Gebühreneinnahmen schätzen, die Zahlungsverkehrsunternehmen generieren.

Letzten Monat gab die kanadische TD Bank TD.TO bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft mit Fiserv FI.N in Bezug auf ihr kanadisches Händlerzahlungsgeschäft eingehen wird.