Street View: Broker setzen auf die Krebsimpfstoff-Pipeline von Moderna

04. Aug - ** Der Impfstoffhersteller Moderna MRNA.O hat am Freitag unter (link) seine Umsatzprognose für 2025 gesenkt, nachdem die Auslieferung einiger COVID-Impfstoffe in Großbritannien auf das nächste Jahr verschoben wurde.

** Die revidierte Prognose von 1,5 bis 2,2 Milliarden USD spiegelt den anhaltenden Gegenwind für den Impfstoffhersteller wider, der mit einer sinkenden Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen, einer langsamer als erwarteten RSV-Einführung und regulatorischen Verzögerungen in seiner neuen Produktpipeline zu kämpfen hat.

OPTIMISTISCH FÜR DIE KREBSIMPFSTOFF-PIPELINE VON CO

** Morningstar (Fair-Value-Schätzung: $85) ist von der Onkologie-Pipeline des Unternehmens am meisten begeistert

** Wir glauben, dass sich die Anleger auf politische Fragen und die kurzfristige Unsicherheit im Zusammenhang mit dem CMV-Readout konzentrieren, anstatt auf die unserer Meinung nach wertvollere Onkologie-Pipeline, die von Intismeran angeführt wird

** TD Cowen ("hold" Kursziel: $25) sagt, dass acht potenzielle Zulassungsanträge und -genehmigungen, einschließlich der experimentellen Atemwegsimpfstoffe von MRNA und des Krebsimpfstoffs intismeran, das Ziel von Moderna unterstützen könnten, 2028 die Gewinnschwelle zu erreichen

** "Zusammengenommen stellen diese Programme einen adressierbaren Markt von 30 Milliarden Dollar dar

** Berenberg ("hold", Kursziel: $30) sagt, dass Daten aus der Spätphase von MRNAs individualisiertem Krebsimpfstoff intismeran, der mit Merck & Co. zusammenarbeitet, der wichtigste Katalysator in der Pipeline ist

** Piper Sandler ("overweight", Kursziel: $69) sagt: "Wir prognostizieren, dass neue Impfstoffzulassungen den Produktumsatz von $1,7 Milliarden in diesem Jahr auf $2,9 Milliarden im Jahr 2026 und $4,3 Milliarden im Jahr 2027 steigern werden"