EINBLICK-Big Alcohol bereitet sich darauf vor, zurückzuschlagen, da die kultigen Cannabisgetränke den Umsatz stehlen

- von Jessica DiNapoli und Emma Rumney

NEW YORK, 23. Jul (Reuters) - Die großen Alkoholhersteller haben den Boom der Cannabis-Getränke nur am Rande miterlebt und dabei zugesehen, wie Marken in der schnell wachsenden Kategorie wie Cann und Wynk Geschäfte mit Bier- und Alkoholhändlern machten und wertvollen Platz in den Regalen der Spirituosengeschäfte gewannen.

Jetzt legen einige Alkoholunternehmen, die ihre Verkäufe ins Stocken geraten sehen, den Grundstein für einen möglichen Einstieg in den lukrativen, aber riskanten Markt, so ein Dutzend Gründer von Cannabismarken, Zutatenlieferanten und Getränkeherstellern gegenüber Reuters.

Getränke, die THC, den stimmungsverändernden Inhaltsstoff von Marihuana, enthalten, sind in 24 US-Bundesstaaten, in denen der Freizeitkonsum von Marihuana legal ist, auf lizenzierte Abgabestellen beschränkt. Geringe Mengen von THC können jedoch auch aus Hanf gewonnen werden, einer mit Marihuana verwandten Pflanze, die auf Bundesebene legal ist. Getränke, die aus Hanf gewonnenes THC enthalten, können in vielen Spirituosengeschäften, Lebensmittelgeschäften und Supermärkten verkauft werden.

Hier sieht Big Alcohol eine Chance, obwohl einige Unternehmen durch frühere Cannabis-Investitionen in den Ruin getrieben wurden.

Der Corona-Brauer Constellation Brands STZ.N hat intern Cannabisgetränke auf Hanfbasis untersucht, um seine nächsten Schritte abzuwägen, sagte eine mit den Überlegungen des Unternehmens vertraute Insider.

Der Absolut-Wodka-Destillateur Pernod Ricard PERP.PA hat sich erst letzten Monat mit Brez, dem Hersteller von Getränken mit THC aus Hanf, getroffen, um eine mögliche Investition zu besprechen, sagte der Gründer von Brez, Aaron Nosbisch.

"Sie haben jetzt nicht investiert, aber sie kreisen", sagte Nosbisch.

Pernod lehnte es ab, sich zu dem Treffen zu äußern. Constellation Brands sagte, dass es Gerüchte und Spekulationen nicht kommentiert.

Die Alkoholhersteller leiden immer noch unter dem Kater, den das pandemische Saufgelage in Amerika ausgelöst hat, als die Verkäufe in die Höhe schnellten, weil die zahlungskräftigen Verbraucher sich mit teuren Flaschen Schnaps für zu Hause eindeckten und dann wieder in die Bars strömten, als die Sperrstunde aufgehoben wurde. Seitdem ist der Alkoholabsatz rückläufig, da die Inflation und die Zinssätze steigen und die Geldbörsen angespannt sind.

Die Unternehmen sehen sich nun auch mit zunehmenden Warnungen der Gesundheitsbehörden konfrontiert, die darauf hinweisen, dass der Konsum selbst kleiner Mengen Alkohol mit mindestens sieben Krebsarten in Verbindung gebracht wird. (link)

Nach Angaben des Beer Institute ist der Gesamtabsatz von Bier in den USA bis Mai dieses Jahres um fast 6 Prozent zurückgegangen. Nach Angaben der Wine & Spirits Wholesalers of America ist der Absatz von Spirituosen und Wein im gleichen Zeitraum um 5,6 Prozent bzw. 9 Prozent zurückgegangen.

Ein Zeichen für die Unruhe in der Branche war der Rücktritt des CEO des weltgrößten Alkoholherstellers DiageoDGE.L in der vergangenen Woche, da das Unternehmen um eine Wiederbelebung des Wachstums kämpft (link).

Aber hanfbasierte Getränke expandieren schnell. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Euromonitor wird der Markt für Getränke, die mit THC aus Hanf versetzt sind, in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar erreichen und bis 2028 auf über 4 Milliarden Dollar ansteigen.

Der CEO von Molson Coors TAP.N, Gavin Hattersley, sagte im Januar gegenüber Reuters, er wäre naiv zu behaupten, dass THC-Getränke nicht "zumindest in geringem Maße" eine Wirkung hätten

Tilray Brands, TLRY.O, der viertgrößte US-amerikanische Craft-Brauer mit Marken wie Montauk und Shock Top, verkauft seine neuen, aus Hanf gewonnenen THC-Seltzer über seine Biervertriebshändler wie United Distributors in Georgia, so Führungskräfte in einem Interview mit Reuters. Die THC-Getränke des Unternehmens werden in 13 Staaten verkauft.

"Es gibt bisher keinen wirklichen Marktführer, der den (Markt) in die Hand genommen hat, und genau das wollen wir tun", sagte Irwin Simon, CEO von Tilray, zu Beginn dieses Jahres gegenüber Reuters.

Andere Unternehmen, darunter die HEIN.AS Lagunitas-Marke von Heineken und Pabst Blue Ribbon, die fünftgrößte US-Brauerei, haben ihre Namen für THC-Seltzer zur Verfügung gestellt, die in kalifornischen Apotheken verkauft werden. Lagunitas ist bestrebt, den Vertrieb seines THC-Seltzers, möglicherweise unter Verwendung von Hanf, auf andere Bundesstaaten auszuweiten, sagte ein Vertreter von Cannacraft, dem Lieferanten der Inhaltsstoffe.

Ein Sprecher von Lagunitas sagte, dass das Unternehmen keine unmittelbaren Expansionspläne habe, sondern die Marktentwicklung beobachte und nach Möglichkeiten Ausschau halte, wenn sich der Geschmack der Verbraucher und die Vorschriften ändern.

Boston BeerSAM.N, der Hersteller von Sam Adams, ist eine der Brauereien mit dem klarsten Plan, in den US-Markt für Cannabisgetränke einzutreten, obwohl das Unternehmen noch keinen Zeitrahmen für diesen Schritt genannt hat.

Das Unternehmen verkauft bereits seine Marke Teapot mit THC-haltigem Tee in Kanada, wo Gras legal ist, und testete im letzten Jahr eine potenzielle US-Version, die aus THC aus Hanf hergestellt wird.

Um das neu formulierte Produkt zu testen, hat ein Gremium geschulter Sensorikexperten Teapot sowohl mit THC aus Hanf als auch aus Marihuana probiert und konnte keinen Unterschied schmecken, sagte der Leiter der Cannabisabteilung des Unternehmens, Paul Weaver.

"Dies ist eine Insider des Wachstums für unser Unternehmen, ohne Frage", sagte Weaver.

VORSICHTIGE NEUE KÖPFE

Big Alcohol ist bei Cannabisgetränken vorsichtig, weil sich die staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften geändert haben und sich wieder ändern könnten, sagten fünf Führungskräfte von Zutatenlieferanten und THC-Getränkemarken.

Kalifornien, wo Gras legal ist, hat im vergangenen Jahr Getränke auf Hanfbasis verboten, um zu verhindern, dass Kinder sie konsumieren. Andere Staaten haben Sondersteuern eingeführt oder den Verkauf eingeschränkt, eine Unklarheit, die Alkoholunternehmen vom Markteintritt abgehalten hat.

Senator Mitch McConnell, der sich 2018 für die Legalisierung von Hanf einsetzte, um die Landwirte in seinem Heimatstaat Kentucky zu unterstützen, brachte im Juli eine Bestimmung in ein Haushaltsgesetz ein, die berauschende Produkte aus der Pflanze verbieten könnte.

McConnell schrieb in einem Meinungsartikel, der am 17. Juli im Louisville Courier Journal veröffentlicht wurde, dass seine Bemühungen darauf abzielen, THC-Gummis, die wie bekannte Süßigkeiten aussehen, aus den Händen von Kindern fernzuhalten.

Über die Stellungnahme hinaus hat er sich nicht geäußert.

Große Brauereien sind durch frühere Cannabis-Investitionen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Jahr 2022 stieg die größte US-Brauerei Anheuser-Busch inBev ABI.BR aus einer Vereinbarung mit Tilray zur Erforschung von Cannabisgetränken in Kanada aus. Im selben Jahr stellte Molson Coors sein US-Geschäft mit Getränken ein, die mit CBD, einer in Marihuana und Hanf enthaltenen Substanz ohne psychoaktive Wirkung, angereichert sind, und begründete dies mit einem unsicheren regulatorischen Umfeld.

Constellation Brands hat seine Investition in das kanadische Cannabisunternehmen Canopy Growth WEED.TO im vergangenen Jahr nach schlechten Umsätzen umstrukturiert.

Inzwischen werden jedoch hanfbasierte THC-Getränke in großem Umfang verkauft. Neben den rückläufigen Bierverkäufen sehen sich die Brauereien einem zusätzlichen Druck durch Zölle ausgesetzt, die die Preise für importierte Getränke in die Höhe zu treiben drohen, sowie durch hispanische Verbraucher, die aus Angst vor der Durchsetzung der US-Einwanderungsbestimmungen zu Hause bleiben.

HOHE MARGEN

Spirituosengeschäfte setzen auf die kultigen Getränke, um ihre Gewinnspannen zu erhöhen, da die Getränke, die in der Regel teurer sind als ein Sechserpack Bier, beginnen, andere Arten von Alkohol zu Übertroffen.

Jon Halper, CEO der Spirituosenkette Top Ten Liquors in Minnesota, erklärte im Juni gegenüber Reuters, dass THC-Getränke inzwischen 15 Prozent seines Geschäfts ausmachen, nachdem das Unternehmen sie vor zwei Jahren eingeführt hatte. Bis zum nächsten Jahr könnten sie mit Wein konkurrieren, der derzeit einen Anteil von etwa zwanzig Prozent an seinem Umsatz hat.

Die Getränke nehmen dem Bier den meisten Platz im Regal weg, weil sie in Kühlschränken stehen, so Halper. Die Gewinnspannen für Cannabisgetränke sind höher als die für Bier und Spirituosen, was seinem Unternehmen hilft, die rückläufigen Alkoholverkäufe auszugleichen.

Das in Charleston, South Carolina, ansässige Unternehmen Southern Horizon Logistics, ein Schwesterunternehmen des Budweiser-Vertriebsunternehmens Southern Crown Partners, verkauft inzwischen mehr Getränke auf Hanfbasis als Wein und Spirituosen, so Justin Ashby, Chief Administrative Officer des Unternehmens.

Ryan Moses, CEO des in Nashville, Tennessee, ansässigen Bier-, Wein- und Spirituosenvertriebs Best Brands, sagte, dass das Wachstum bei THC-haltigen Getränken dazu beigetragen hat, stagnierende und rückläufige Alkoholverkäufe auszugleichen. Statt möglicher Entlassungen konnte Moses seine Mitarbeiter auf die neue Kategorie umverteilen.

"In fünf bis zehn Jahren könnte sie so groß sein wie die anderen Kategorien", so Moses.

Verbraucher wie Josh Goldberg, 39, aus Lindenhurst, New York, tauschen ebenfalls Bier und Tequila gegen THC-Seltzer. Goldberg ist vor fast zwei Jahren umgestiegen und hat seitdem nichts mehr getrunken.

"Es ersetzt den physischen Akt des Trinkens durch das Trinken von etwas anderem", so Goldberg.

Halper, der Besitzer von Spirituosengeschäften in Minnesota, sagte, dass die Kunden, die THC-haltige Getränke kaufen, eher weiblich und über 35 Jahre alt sind.

die "Soccer Mom" hat die Kategorie wirklich in großem Stil angenommen", sagte Halper.