FOCUS-Koreanische Beauty-Startups setzen auf boomende US-Nachfrage, die den Zollschmerz überdauert

- von Hyunsu Yim und Hyunjoo Jin

SEOUL, 05. Jun (Reuters) - Ermutigt durch den rasanten Online-Erfolg in den USA bauen südkoreanische Kosmetik-Startups ihre Präsenz im weltgrößten Verbrauchermarkt aus und sind zuversichtlich, dass ihre Massenattraktivität die Auswirkungen der Zölle ausgleichen wird.

Marken wie Tirtir, d'Alba, Torriden und Beauty of Joseon befinden sich in Gesprächen mit großen Einzelhändlern, um ihre Regale in den USA zu füllen, wie Führungskräfte der Unternehmen gegenüber Reuters erklärten.

Koreanische Schönheitsprodukte, oder "K-beauty", sind in der Lage, weltweit mit Qualität, Preis und flottem Marketing zu konkurrieren und haben stark vom Erfolg der anderen Konsumschlager des asiatischen Exportgiganten profitiert, nämlich seiner Musik, seinem Film und seinem Fernsehen.

die K-Kultur - Dinge wie PSY in der Vergangenheit, BTS und dann koreanische Dramen und Filme wie Parasite" - haben uns den Weg geebnet", sagte Tirtir-CEO An Byung-Jun.

"Auf dem US-amerikanischen Markt gab es bereits ein wachsendes Interesse an Südkorea. Dann kam die koreanische Kosmetik auf den Plan. Die Qualität war gut, aber die Preise waren niedriger als die der bestehenden Luxusmarken wie L'Oreal oder Estee Lauder"

Der Bekanntheitsgrad von Tirtir stieg im letzten Jahr durch den viralen Online-Erfolg seiner Kissengrundierung für dunkle Haut. Das Produkt wird in diesem Sommer in einigen US-Filialen von Ulta Beauty ULTA.O verkauft werden, sagte An gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass das Unternehmen seinen Umsatz in den USA in diesem Jahr verdoppeln möchte.

Einzelhändler in den USA, von Sephora und Ulta Beauty bis zu Costco COST.O und Target TGT.N, sind in Gesprächen mit koreanischen Kosmetikmarken, um den Verkauf in ihren Geschäften zu starten, so Reuters in Interviews mit einem Dutzend Personen, darunter CEOs von Kosmetikunternehmen, Führungskräfte und Branchenexperten.

Sie gehen auch davon aus, dass koreanische Marken die Zölle besser überstehen werden als ihre Konkurrenten, da ihre Geschäftsmodelle höhere Gewinnspannen aufweisen. Viele von ihnen lagern die Produktion (link) an Vertragshersteller wie Cosmax 192820.KS und Kolmar aus, die als die Foxconns der schnellen Schönheit bezeichnet werden, um die Kosten niedrig zu halten.

Südkorea hat Deutschland überholt und wird im Jahr 2024 nach Frankreich und den USA der drittgrößte Exporteur von Schönheitsprodukten weltweit sein. Vier Fünftel der 13-Milliarden-Dollar-Produktion von Kosmetika sind für den Export bestimmt, der vor allem durch den E-Commerce-Verkauf angetrieben wurde .

Yuliet Mendosa, eine 25-Jährige, die aus Amerika zu Besuch in Seoul ist, ist ein Fan der K-Pop-Boyband BTS, was ihr Interesse an K-Schönheitsprodukten geweckt hat.

"Sie kommen direkt auf den Punkt, um das, was man braucht, und die Haut zu verbessern", sagte sie in einem Olive Young-Geschäft.

LANDSCHAFT IM WANDEL

Der Vorstoß der USA kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für die großen Exporteure der Welt, da die umfassenden Zölle von Präsident Donald Trump den globalen Handel verunsichern.

Doch während die Zölle für die koreanischen Kosmetikexporteure eine gewisse Unsicherheit bedeuten, dürfte die starke Nachfrage diese Unsicherheit etwas abmildern, sagen Führungskräfte.

Südkoreas marktbeherrschender Beauty-Einzelhändler Olive Young plant, noch in diesem Jahr sein erstes US-Geschäft in Los Angeles zu eröffnen, sagte Jin Se-hoon, Executive Vice President des globalen Plattformgeschäfts des Unternehmens, gegenüber Reuters.

"Die USA, insbesondere Kalifornien, haben bei weitem die meisten Kunden für unsere globale Online-Shopping-Plattform", sagte Jin.

Er sagte, die Zölle Washingtons seien eine Belastung, aber nicht genug, um die Popularität und das Preis-Leistungs-Verhältnis von K-beauty zu beeinträchtigen.

Die Expansion in den USA soll trotz der Zölle weiter vorangetrieben werden, nachdem die Exporte nach China, dem größten Überseemarkt für K-Schönheitsprodukte, aufgrund der geopolitischen Spannungen und des Wettbewerbs zurückgegangen sind.

Die Hautpflegemarke d'Alba, die zu d'Alba Global 483650.KS gehört und für ihr veganes Nebel-Serum und ihre Sonnenschutzmittel bekannt ist, befindet sich nach Angaben des Unternehmens in Gesprächen mit Costco, Ulta Beauty und Target über den Vertrieb im Einzelhandel.

Die LVMH-Kosmetikkette Sephora LVMH.PA plant nach Angaben eines Sephora-Sprechers die Einführung von zwei neuen koreanischen Marken Torriden und Beauty of Joseon in diesem Sommer.

Costco, Target und Ulta reagierten nicht auf Bitten um Kommentare.

Tirtir's An sagte, der von den USA bereits erhobene Basiszoll von 10 Prozent sei "erträglich", obwohl der geplante Zoll von 25 Prozent auf südkoreanische Produkte, der im Juli eingeführt werden soll, das Unternehmen zwingen könnte, die Preise "ein wenig" zu erhöhen

Seoul, ein wichtiger Verbündeter der USA, bemüht sich in den Handelsgesprächen mit Washington um Zollbefreiungen (link).

The Founders - der Hersteller der Anua-Hautpflegeprodukte, die dieses Jahr in den Regalen von Ulta Beauty zu finden sind -hat auchmehr Spielraum, um höhere Zölle zu verkraften als seine Konkurrenten, sagte der Leiter des Strategieteams Jung Jun-ho. Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr eine operative Gewinnmarge von über 30 Prozent.

NICHTIGE MARKEN

Laut offiziellen Angaben hat Südkorea 2024 Frankreich als größten Kosmetikexporteur in die USA abgelöst, angetrieben durch Online-Verkäufe über Amazon AMZN.O.

Die fünf führenden koreanischen Kosmetikmarken im US-E-Commerce - darunter Beauty of Joseon, Medicube und Biodance - verzeichneten in den letzten zwei Jahren ein durchschnittliches Wachstum der Online-Verkäufe von 71 Prozent und übertrafen damit das Wachstum des gesamten US-Marktes von 21 Prozent, so die Daten von Euromonitor.

Die fünf größten französischen Marken - darunter L'Oreal Paris, Dior und Lancome - verzeichneten in diesem Zeitraum ein Wachstum von 15 Prozent.

Die sozialen Medien haben eine große Rolle bei Koreas Erfolg gespielt.

"Heutzutage kann ein einziges virales TikTok-Video oder die Empfehlung eines Influencers ein Produkt zu einem weltweiten Bestseller machen, noch bevor es außerhalb Koreas auf den Markt kommt", so die in Südkorea ansässige Beauty-Vermarkterin Odile Monod.

Für einen längerfristigen Erfolg sind jedoch mehr Verkäufe in den Geschäften erforderlich, so Jason Kim, CEO des Kosmetikvertriebs Silicon2 257720.KQ.

Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass das Wachstum bei einigen Unternehmen wie dem Start-up COSRX, das jetzt zum koreanischen Kosmetikgiganten AmorePacific 090430.KS gehört, stagniert, da sich der Wettbewerb verschärft und billigere Alternativen auftauchen, so die Analysten.

Vorerst bleiben die Anleger optimistisch, was das koreanische Potenzial angeht, denn die Aktien von d'Alba Global haben sich seit ihrem Debüt im letzten Monat mehr als verdoppelt.

"Der K-beauty-Trend ist stark", sagte Kim von Silicon2. "Aber auch Indie-Marken werden vor Herausforderungen stehen