ANALYSE-Inmitten von "Jensanity" signalisiert Nvidia Pläne, die KI-Krone zu behalten

- von Max A. Cherney und Wen-Yee Lee

TAIPEI, 23. Mai (Reuters) - Nvidia-CEO Jensen Huang flog am Freitag aus Taipeh ab, nachdem er eine Woche lang in der Bewunderung der taiwanesischen Tech-Industrie geschwelgt und eine subtile, aber wichtige Botschaft des amerikanischen KI-Chip-Königs überbracht hatte, wie er seine Krone behalten will.

Während Huang auf der Computex-Messe von Jensanity" umschwärmt wurde, befand sich Nvidia selbst an einem Scheideweg. Nachdem Nvidia zum wertvollsten Chip-Unternehmen der Welt aufgestiegen ist, befürchten die Investoren einen Rückgang der Ausgaben für die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz sowie Umsatzeinbußen aufgrund von Handelsstreitigkeiten mit den USA (link).

Die US-Beschränkungen für Hightech-Exporte haben dazu geführt, dass Nvidia Marktanteile in China verliert, da das Unternehmen Chips zurückzieht und minderwertige Alternativen entwickelt, die mit der sich entwickelnden US-Politik konform sind.

Nun haben auch Cloud-Computing-Giganten wie Microsoft MSFT.O und Google GOOGL von Alphabet Kürzungen bei den KI-Ausgaben angekündigt. Und obwohl der 62-jährige CEO im vergangenen Monat Geschäfte im Bewertung von Hunderten von Milliarden Dollar (link) in Regionen wie der Golfregion angekündigt hat, sagen Analysten, dass solche Geschäfte wahrscheinlich rar werden.

"Wird jedes Land ein 10- oder 50-Milliarden-Dollar-Rechenzentrum ankündigen wie die Saudis? Natürlich nicht", sagte Jay Goldberg, Analyst bei Seaport Research. "Ihnen gehen sozusagen die offensichtlichen Geschäfte aus

Auf die Frage von Reuters, wie Nvidia mit der Verlangsamung der KI-Ausgaben umzugehen gedenke, sagte Huang: "Die KI-Infrastruktur wird überall aufgebaut () - das ist einer der Gründe, warum ich um die Welt reise... Die KI-Infrastruktur wird ein Teil der Gesellschaft sein."

NEUES WACHSTUM

Auf der Computex enthüllte Huang einen Weg des Wachstums, der nicht auf mega-hoheitlichen Infrastrukturvereinbarungen beruht: eine neue Technologie, die Nvidias Einfluss auf den KI-Markt ausweitet.

Das Herzstück der Technologie heißt NVLink Fusion. Sie ermöglicht es Unternehmen, benutzerdefinierte Chips in die KI-Infrastruktur von Nvidia einzubinden und so eine Plattform zu schaffen, auf der andere aufbauen können.

"Anstatt ein ganzes Rack von Geräten selbst bauen zu müssen, könnten (Unternehmen) auf dem benutzerdefinierten (Chip) selbst innovieren oder differenzieren", sagte Nick Kucharewski, Vizepräsident bei Marvell Technology MRVL.O.

Die Wette ist, dass Unternehmen, die Hardware bauen, die Nvidias Fusion-Plattform nutzt, die Nachfrage nach den zugrundeliegenden KI-Netzwerk- und Rechenzentrumsteilen, die Nvidia verkauft, ankurbeln werden.

Nvidia hat auch begonnen, in den Unternehmensmarkt vorzudringen. In dieser Woche stellte das Unternehmen eine Reihe von Servern vor, die Huang als "KI-Supercomputer für Unternehmen" bezeichnete.

Huangs Argumentation war, dass die Server einen Multi-Milliarden-Dollar-Markt eröffnen, weil die Kunden sie für "alles" verwenden können, z. B. für Grafiken, virtuelle Maschinen und KI-Anwendungen.

Der Unternehmensmarkt ist groß, aber schwer zu erschließen, so Goldberg von Seaport Research. Die Aufträge sind in der Regel klein - verglichen mit einem staatlichen Rechenzentrum - und teurer und zeitaufwändiger zu gewinnen.

"Ich habe das Gefühl, dass wir bei der Erweiterung des Kundenstamms an Grenzen stoßen", so Goldberg.

TAIWANESISCHES ÖKOSYSTEM

Nvidia arbeitet mit einigen der größten taiwanesischen Technologieunternehmen zusammen, wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW, das viele seiner Chips herstellt. Die zugrundeliegende Infrastruktur für KI wäre jedoch nicht möglich ohne die Hunderte großer und kleiner taiwanesischer Unternehmen, die Komponenten und Fertigungs-Know-how liefern, die für die Konstruktion der komplexen KI-Systeme von Nvidia benötigt werden.

"Der Zweck der Computex war es, das Ökosystem und die Lieferkette zusammenzubringen", sagte Ian Cutress, Chefanalyst der Beratungsfirma More Than Moore.

Ein solches Netzwerk ist notwendig, um die in der Golfregion angekündigten Geschäfte zu unterstützen, die in den kommenden Monaten wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt zustande kommen werden, so Cutress.

Die taiwanesische Industrie hat Huang, der als Lokalmatador aus Taiwans historischer Hauptstadt Tainan gilt, bevor er im Alter von neun Jahren in die USA auswanderte, begeistert aufgenommen.

Bis zu seiner Abreise am Freitag war Huang auf der Bühne oder bei Banketten mit fast allen prominenten taiwanesischen Tech-Führungskräften aufgetreten, darunter der Vorsitzende Young Liu des KI-Server-Herstellers Foxconn 2317.TW, der ihn als "Anführer des Team Taiwan" bezeichnete.

Der CEO von MediaTek 2454.TW, Rick Tsai, schenkte Huang während einer Veranstaltung des Chipdesigners in Taipeh Guavenstücke in einer Plastiktüte vom Lieblingsobststand des Nvidia-Chefs.

Solomon Technology 2359.TW, ein Anbieter von industriellen Automatisierungs- und KI-basierten Inspektionslösungen, der die Software-Tools von Nvidia nutzt, sagte, die Zusammenarbeit mit Nvidia sei eine Win-Win-Situation.

Die Aktien von Solomon sind um 241 Prozent gestiegen, seit Huang das Unternehmen auf der GPU Technology Conference von Nvidia im März letzten Jahres erwähnte.

"Die Zusammenarbeit mit Nvidia hat uns eine größere Sichtbarkeit verschafft. Wir waren vorher nicht sehr bekannt, aber mit der Unterstützung von Nvidia kennen uns jetzt viel mehr Leute", sagte Solomon Chairman Johnny Chen.