Hims&Hers kündigt Wandelanleihe an – Aktie rutscht ab

Investing.com - Die Aktien von Hims & Hers Health (NYSE:HIMS) haben am Donnerstag rund zwei Prozent verloren. Hintergrund ist eine geplante Wandelanleihe im Volumen von 450 Millionen US-Dollar, die das auf digitale Gesundheitsdienste spezialisierte Unternehmen zur Finanzierung seines Wachstums nutzen will.

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Wie Hims & Hers mitteilte, sollen die sogenannten Convertible Senior Notes bis Mai 2030 laufen. Die Mittel sollen unter anderem in die internationale Expansion sowie in die Entwicklung von Technologien rund um Künstliche Intelligenz und personalisierte Behandlungen fließen. Auch strategische Übernahmen würden in Betracht gezogen - konkrete Vereinbarungen gebe es derzeit aber nicht.

Am Markt kam die Ankündigung nicht gut an. Investoren reagierten mit Zurückhaltung, da Wandelanleihen oft als potenzielle Vorboten einer späteren Verwässerung gelten. Wird die Anleihe in Aktien umgewandelt, verringert sich in der Regel der Wert der bestehenden Anteile.

Die Papiere von Hims & Hers gaben im frühen Handel auf bis zu 51,34 US-Dollar nach.

Ein Teil der Nettoerlöse soll laut Unternehmen für sogenannte Capped-Call-Transaktionen verwendet werden. Diese sollen dazu dienen, eine mögliche Verwässerung bei Umwandlung der Anleihe in Aktien abzufedern.

Die Anleihen sind unbesichert und vorrangig, die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Eine vorzeitige Rückzahlung oder Wandlung ist unter bestimmten Bedingungen möglich. In diesem Zusammenhang wurde auch Mo Elshenawy als neuer Chief Technology Officer vorgestellt. Er soll die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben.

Hims & Hers bietet über seine Plattform telemedizinische Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Hautpflege, mentale und sexuelle Gesundheit an.

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