Street View: Wettbewerb bleibt kurzfristiges Risiko für Charter Communications
28. Apr - ** Charter Communications CHTR.O übertraf am Freitag die Schätzungen der Wall Street (link) für den Umsatz im ersten Quartal und konnte dank der starken Nachfrage nach seinen gebündelten Tarifen mehr Abonnenten als erwartet für mobile Dienste gewinnen
WACHSTUM UNTER DRUCK
** Oppenheimer ("perform") sieht im makroökonomischen Umfeld und in der wettbewerbsbedingten Kundenabwanderung das größte kurzfristige Risiko für das Unternehmen
** Morgan Stanley ("equal-weight", Kursziel: $415) sieht Charter's Angebote - Spectrum One und Life Unlimited - als Treiber für weiteres Umsatzwachstum in seinen wichtigsten Connectivity-Umsatzströmen
** J.P.Morgan erwartet trotz des anhaltenden Wettbewerbs und des langsameren Marktwachstums, dass die Preisgestaltung/Paketierung von Charter die operative Dynamik des Unternehmens fördern wird
** RBC Capital Markets ("sector perform", Kursziel: $395) erwartet, dass die Bemühungen von CHTR um Abonnentenwachstum den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer im Laufe des Jahres 2025 unter Druck setzen werden
** Morningstar (fair value: $490) sagt "wir erwarten nicht, dass Charter in diesem Jahr zu einem Netto-Breitbandkundenwachstum zurückkehrt, da die Festnetzangebote der Wettbewerber weiterhin Marktanteile gewinnen
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