Synopsys: Speicherchip-Engpässe aufgrund der KI-Nachfrage werden voraussichtlich bis 2027 andauern

Speicherchips, Preise und KI-Infrastruktur sind heute eng miteinander verknüpft, da der globale Halbleitermarkt in eine Phase eintritt, die Branchenführer, darunter der CEO von Synopsys, als anhaltende Angebotsverknappung bezeichnen.

Der Anstieg der Investitionen in den Bau von KI-Rechenzentren mit Hochbandbreitenspeicher (HBM) hat ein Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot geschaffen, was dazu geführt hat, dass der Preis für HBMs die Erwartungen der anderen Branchen, die diesen Speicher für ihre Produkte benötigen, übertroffen hat.

Synopsys geht davon aus, dass die Preise steigen, da die Kapazität hinter der Nachfrage zurückbleibt

Laut Sassine Ghazi, CEO von Synopsys, einem Hersteller von Halbleiter-Designsoftware, handelt es sich nicht mehr um eine vorübergehende Situation, sondern um einen andauernden Wandel.

„Der größte Teil des verfügbaren Speichers fließt jetzt direkt in die KI-Systeminfrastruktur, was bedeutet, dass alle anderen Produkttypen, die HBM als Speicher benötigen, das Nachsehen haben“, erklärte er.

Speicherchips sind der Antrieb vieler heutiger Smartphones, Laptops (Notebooks) und Server; allerdings ist der Bedarf an Speicher durch Cloud Computing und die exponentielle Zunahme der mit KI verbundenen Arbeitslasten viel größer als die Fähigkeit der Hersteller, die gestiegene Nachfrage zu decken.

Derzeit arbeiten Branchenführer wie Samsung , SK Hynix und Micron intensiv daran, die Produktion von HBM-Speicherchips zu steigern, wobei in den nächsten Jahren neue Produktionskapazitäten aufgebaut werden.

Beide Führungskräfte gehen davon aus, dass die Angebotsknappheit den Markt noch viele Jahre lang beeinträchtigen wird, voraussichtlich bis ins Jahr 2026/2027.

Ghazi merkt an: „Für Unternehmen, die Speicherprodukte herstellen, ist dies eine äußerst lukrative Zeit.“

Er verweist außerdem auf dietronPreissetzungsmacht der gesamten Branche.

Der weltweite Ausbau der KI-Infrastruktur wird dieses Jahr voraussichtlich die 500-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten. Während die Kurse von Megacap-Aktien stagnierten, legten Speicherunternehmen kräftig zu und machten einen bis dahin vernachlässigten Markt zu einem der aktivsten überhaupt.

Chipknappheit treibt Preise und Lagerbestände in die Höhe

Die Aktien von SanDisk haben sich seit Januar fast verdoppelt und sind seit August letzten Jahres um fast 1.100 % gestiegen. Micron und Western Digital haben sich im gleichen Zeitraum verdreifacht. SK Hynix verzeichnete ein ähnliches Wachstum.

Die Rallye bescherte Hedgefonds, die frühzeitig eingestiegen waren, darunter DE Shaw und Arrowstreet Capital, Milliardengewinne.

Historisch gesehen unterlagen die Preise für Speichermedien Phasen des Überangebots und Phasen der Knappheit.

Analysten sind sich nun einig, dass die Branche einen anhaltenden, längerfristigen „Superzyklus“ erlebt, der durch die anhaltende strukturelle Nachfrage aus dem KI-Markt angetrieben wird, im Gegensatz zu den kurzfristigen Schwankungen der vergangenen Jahre.

Lenovos Finanzchef Winston Cheng stimmt dem zu. „Wir gehen davon aus, dass die Speicherpreise weiter steigen werden, da die Nachfrage weiterhin relativ hoch bleibt, während das Angebot nicht schnell genug mithalten kann“, bemerkte Cheng.

Verbraucher sehen sich mit höheren Gerätekosten konfrontiert

Der jüngste Anstieg der Speicherpreise macht sich nun auch in der Elektronikfertigung bemerkbar tron Laut Cheng Lenovo bereit, die Preise entsprechend anzupassen. „Es handelt sich um einen zyklischen Prozess, bei dem sich die Preise mit steigenden Kosten automatisch anpassen“, erklärte er.

Cryptopolitan berichtete , sagt Micron, dass die Welt auf einen gravierenden Mangel an Speicherchips zusteuert, der sich nicht so schnell von selbst beheben wird.

Micron ist das Unternehmen, das Speicher für Nvidia und viele andere große KI-Unternehmen herstellt und hat außerdem gerade mit dem Bau einer 100 Milliarden Dollar teuren Chipfabrik in der Nähe von New York begonnen. Daher verdient eine solche Prognose von Micron defiunsere Aufmerksamkeit.

Der chinesische Mobilgerätehersteller Xiaomi hat davor gewarnt, dass die Preise seiner Geräte bis 2026 steigen könnten. Laut Ghazi sind die Auswirkungen der Preiserhöhungen jedoch bereits spürbar. „Wir sehen schon jetzt Preissteigerungen“, sagte er.

Cheng erklärte, dass sich die Preiserhöhungen zunächst bei günstigeren Geräten bemerkbar machen werden; der Markt für aufrüstbare PCs sei jedoch aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Windows 11 weiterhintron. „Der Austauschzyklus ist defivorhanden“, sagte er. „Dennoch wird sich die Bezahlbarkeit von Einsteigergeräten erst noch beweisen müssen.“

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