Arthur Hayes prognostiziert Bitcoin Schub, während die US-Notenbank über Yen-Unterstützung nachdenkt

Arthur Hayes, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, hat mit seiner Aussage, dass eine mögliche Intervention der US-Notenbank zur Stützung des schwächelnden japanischen Yen eine große Rallye bei Bitcoin (BTC) auslösen könnte, eine neue Debatte an den Finanzmärkten ausgelöst.

Hayes meint, dass eine solche Unterstützung, die mit einer erhöhten US-Dollar-Liquidität – faktisch „Geld drucken“ – einhergeht, einen deutlichen Preisanstieg bei Bitcoin auslösen könnte . Bitcoin Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund wachsender Erwartungen, dass die japanischen Behörden in die Devisenmärkte eingreifen könnten, um den Yen zu stützen, nachdem eine Reihe starker Kursbewegungen des Dollar-Yen-Wechselkurses in letzter Zeit Spekulationen über eine Intervention ausgelöst hat.

Händler interpretierten die starken Kursgewinne des Yen an einem Tag als Zeichen dafür, dass die Zentralbanken möglicherweise Maßnahmen ergreifen würden. Einige Händler berichteten zudem, die New Yorker Fed habe Kontakt zu großen Banken aufgenommen, um die Marktlage am Yen-Markt zu sondieren. Dies befeuerte Gerüchte, dass die US-Währungsbehörden eine mögliche Intervention erwägen.

Hayes erklärte in einem Beitrag auf der Social-Networking-Seite X, dass die Federal Reserve, wenn sie mit der Schaffung von Bankreserven – von Kritikern oft als „Dollar drucken“ bezeichnet – reagieren und dann die Erlöse aus diesen Reserven zum Verkauf der Dollar gegen Yen verwenden würde, die Marktliquidität weltweit erhöhen würde.

Seiner Ansicht nach könnten sie in der wöchentlichen Bilanz der Fed als Teil der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte aufgeführt werden.

Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Dollars 

Am Freitag, dem 23. Januar, deuteten Berichte darauf hin, dass der Yen seinen größten Tagesgewinn gegenüber dem Dollar seit August verzeichnete, nachdem Beamte aus den Vereinigten Staaten und Japan signalisiert hatten, dass sie bereit seien, einzugreifen, um den Rückgang des Yen zu stoppen.

Später am selben Tag kontaktierte die New Yorker Fed, wie vom Finanzministerium angewiesen, potenzielle Handelspartner, um die Wechselkurse zu überprüfen. Diese Ankündigung löste gemischte Reaktionen und eine hitzige Debatte aus. 

Um dieser Kontroverse entgegenzuwirken, stellten Quellen fest, dass die Fed sich nach den aktuellen Wechselkursen erkundigte, insbesondere nach dem Währungspaar Dollar/Yen, falls potenzielle Handelspartner beschließen sollten, Dollar und Yen auf den Devisenmärkten zu handeln. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die New Yorker Fed Transaktionen im Auftrag des Finanzministeriums durchführt. Berichten zufolge deutet eine Zinsüberprüfung in der Regel darauf hin, dass die Behörden um die Währungsstabilität besorgt sind und daher möglicherweise sofort intervenieren.

Andererseits wurde in Finanzberichten vom 23. Januar ein Rückgang des Dollars um 1,7 % gegenüber dem Yen festgestellt. Diese Situation verschärfte sich, als in denselben Berichten bestätigt wurde, dass der Dollar auch gegenüber anderen asiatischen Währungen, darunter dem Taiwan-Dollar und dem südkoreanischen Won, an Wert verloren hatte.

Das unerwartete Ergebnis folgte auf eine turbulente Woche an den US-amerikanischen und japanischen Finanzmärkten und verdeutlichte die Lücken in den aktuellen politischen Rahmenbedingungen auf beiden Seiten des Ozeans. 

Investoren äußerten Bedenken hinsichtlich einer erhöhten Staatsverschuldung 

Zuvor waren die Renditen von US-Staatsanleihen im Zuge eines Ausverkaufs, der nach Einschätzung vieler Händler durch Bedenken hinsichtlich der Absichten von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf Grönland ausgelöst worden war dent sprunghaft angestiegen .

Dies traf jedoch nicht auf Scott Bessent, den US-Finanzminister, zu. Seinen Angaben zufolge war diese Situation auf die stark gestiegenen Renditen japanischer Staatsanleihen zurückzuführen.

Nach Bessents Behauptung berichteten Quellen, dass die Kurse langfristiger japanischer Staatsanleihen stark gefallen seien, da Investoren angesichts der überraschend für den 8. Februar dieses Jahres angesetzten Wahl Bedenken hinsichtlich einer erhöhten Staatsverschuldung äußerten.

In der Zwischenzeit behauptete die japanische Premierministerin Sanae Takaichi, die ihr Amt erst im Oktober angetreten hatte, sie habe die Neuwahlen beantragt, um die Machtposition ihrer Koalitionsregierung zu stärken. 

Nach eingehender Recherche kamen Analysten zu dem Schluss, dass der Hauptgrund für den plötzlichen Rückgang der Anleihekurse Takaichis Versprechen während des Wahlkampfs war, die Steuern auf den Verkauf von Lebensmitteln für zwei Jahre auszusetzen.

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