US-Dollar weitet Verluste aufgrund von Bedenken hinsichtlich der US-Schulden aus
- Der US-Dollar-Index sieht die Erholungsrallye des Vortages am Freitag vollständig zurückgenommen.
- Das Repräsentantenhaus hat den Haushaltsentwurf von US-Präsident Trump verabschiedet.
- Der US-Dollar-Index verzeichnet weitere Verluste und ist auf dem Weg, ein frisches Zwei-Wochen-Tief zu testen
Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, fällt am Freitag weiter und tilgt die Erholung des Vortages, während er zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 99,40 handelt. Der neue Rückgang erfolgt, nachdem das Repräsentantenhaus den Haushaltsentwurf von Präsident Donald Trump verabschiedet hat, der nun auf dem Weg zum Senat ist. Das überparteiliche Congressional Budget Office hat enthüllt, dass dieses "große, schöne Gesetz" mit einem hohen Preis verbunden ist: 3,8 Billionen Dollar an zusätzlicher Schulden für die 36,2 Billionen Dollar des Bundes über das nächste Jahrzehnt, so Reuters.
Die Märkte, und tatsächlich der Anleihemarkt, sind sehr besorgt über diese Zahlen. Das beste Beispiel war die langfristige 30-jährige Anleihe, bei der die Renditen am Donnerstag von 4,64 % zu Beginn des Mai auf 5,15 % stiegen, ein mehr als einjähriger Höchststand seit den 5,18 %, die Ende Dezember 2023 gesehen wurden. Weitere Bedenken könnten den US-Dollar noch weiter abwerten.
Tägliche Marktbewegungen: Fed übernimmt wieder
- Präsident Trump droht mit einem 50%igen Zoll auf alle EU-Waren ab dem 1. Juni und einem 25%igen Zoll auf iPhones, wenn sie nicht in den USA hergestellt werden.
- Um 12:35 GMT nimmt der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, an einem Gespräch mit dem Präsidenten der Fed von Kansas City, Jeff Schmid, im Heartland Health Institute in Benthoville teil.
- Um 14:00 GMT werden die Verkaufszahlen neuer Häuser für April veröffentlicht.
- Um 16:00 GMT spricht die Gouverneurin der Federal Reserve Bank, Lisa Cook, über finanzielle Stabilität auf der siebten jährlichen Frauen in Makro-Konferenz.
- Die Aktien befinden sich an diesem Freitag im positiven Bereich mit marginalen Gewinnen für europäische Indizes und einigen kleinen Gewinnen für US-Futures vor der Eröffnungsglocke.
- Das CME FedWatch-Tool zeigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve in der Sitzung im Juni bei nur 5,3 %. Weiter voraus sieht die Entscheidung am 30. Juli die Chancen für niedrigere Zinsen als die aktuellen Niveaus bei 28,2 %. Jüngste hawkishe Kommentare von Fed-Beamten haben die Chancen auf eine Zinssenkung in naher Zukunft verringert.
- Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen handeln bei etwa 4,51 % und kühlen sich von ihrer Spitzenleistung zu Beginn dieser Woche bei 4,62 % ab.
Technische Analyse des US-Dollar-Index: Hat Spielraum nach unten
Der US-Dollar-Index ist wieder auf dem Ausgangspunkt und flirtet zum Zeitpunkt des Schreibens mit einem frischen Zwei-Wochen-Tief bei etwa 99,40. Da der Haushaltsentwurf nun die erste Hürde genommen hat, könnte das Risiko eines erheblichen Schockeffekts in der US-Verschuldung weiter zunehmen. Selbst eine weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit könnte in Betracht gezogen werden, was das Image der USA und den US-Dollar noch weiter schädigen könnte.
Auf der Oberseite sind die gebrochene aufsteigende Trendlinie und das Niveau von 100,22, das den DXY im September-Oktober zurückgehalten hat, die erste Widerstandszone. Weiter oben ist der 55-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 101,49 das nächste Niveau, auf das man achten sollte, gefolgt von 101,90, einem entscheidenden Niveau im gesamten Dezember 2023 und als Basis für die umgekehrte Kopf-und-Schultern (H&S)-Formation im Sommer 2024. Falls die Dollar-Bullen den DXY noch höher treiben, kommt das entscheidende Niveau von 103,18 ins Spiel.
Wenn der Abwärtsdruck anhält, könnte eine dramatische Abwärtsbewegung in Richtung des Jahrestiefststandes von 97,91 und des entscheidenden Niveaus von 97,73 eintreten. Weiter unten kommt eine relativ dünne technische Unterstützung bei 96,94, bevor man die unteren Niveaus dieser neuen Preisspanne betrachtet. Diese würden bei 95,25 und 94,56 liegen, was frische Tiefststände bedeutet, die seit 2022 nicht mehr gesehen wurden.
US-Dollar-Index: Tages-Chart
US-CHINA HANDELSKRIEG FAQs
Ein Handelskrieg ist im Allgemeinen ein wirtschaftlicher Konflikt zwischen zwei oder mehr Ländern, der durch extreme Protektionismusmaßnahmen einer Seite ausgelöst wird. Dies beinhaltet die Errichtung von Handelsbarrieren, wie beispielsweise Zölle, die wiederum Gegenmaßnahmen hervorrufen. Dies führt zu steigenden Importkosten und letztlich zu höheren Lebenshaltungskosten.
Der wirtschaftliche Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten (USA) und China begann Anfang 2018, als Präsident Donald Trump Handelsbarrieren gegen China verhängte. Er begründete dies mit unfairen Handelspraktiken und dem Diebstahl geistigen Eigentums durch die asiatische Großmacht. China reagierte mit Vergeltungsmaßnahmen und führte Zölle auf zahlreiche US-Waren ein, darunter Autos und Sojabohnen. Die Spannungen eskalierten, bis die beiden Länder im Januar 2020 das „Phase-One-Handelsabkommen“ unterzeichneten. Dieses Abkommen verpflichtete China zu strukturellen Reformen und Änderungen seines wirtschaftlichen und handelspolitischen Regimes, um Stabilität und Vertrauen zwischen den beiden Nationen wiederherzustellen. Die Coronavirus-Pandemie rückte den Konflikt zunächst in den Hintergrund. Es sei jedoch erwähnt, dass Präsident Joe Biden, der nach Trump ins Amt kam, die Zölle beibehielt und sogar weitere Abgaben hinzufügte.
Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus als 47. Präsident der USA hat eine neue Welle von Spannungen zwischen den beiden Ländern ausgelöst. Während des Wahlkampfs 2024 hatte Trump versprochen, Zölle von 60 % auf chinesische Waren zu erheben, sobald er wieder im Amt sei – ein Versprechen, das er am 20. Januar 2025 umsetzte. Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird somit dort fortgesetzt, wo er aufgehört hatte. Die gegenseitigen Strafmaßnahmen beeinflussen die globale Wirtschaftslage erheblich, stören die weltweiten Lieferketten, senken die Ausgaben – insbesondere Investitionen – und tragen direkt zur Inflation des Verbraucherpreisindex bei.
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