Australischer Dollar bleibt gedämpft trotz nachlassender Aussichten auf Zinssenkungen der RBA
- Der australische Dollar gibt etwas nach, da die Händler vor der Zinssatzentscheidung der Fed vorsichtig werden.
- RBA-Vertreterin Sarah Hunter betonte, dass eine vorausschauende Haltung aufgrund der verzögerten Auswirkungen der Geldpolitik erforderlich sei.
- Die Wahrscheinlichkeit mehrerer Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr stieg nach den positiven US-Einzelhandelsumsätzen.
Der Australische Dollar (AUD) gibt am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) nach, nachdem er zwei Tage lang zugelegt hatte. Allerdings könnte der Rückgang des AUD/USD-Paares begrenzt sein, da der US-Dollar (USD) angesichts der steigenden Wahrscheinlichkeit mehrerer Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) nach den positiven US-Einzelhandelsumsätzen unter Druck geraten könnte.
Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im August um 0,6% im Vergleich zum Vormonat, nach einem Anstieg von 0,6% (revidiert von 0,5%) im Juli, und lagen über den Markterwartungen von 0,2%. Die Einzelhandelsumsatz-Kontrollgruppe und die Einzelhandelsumsätze ohne Autos stiegen beide um 0,7%, was die erwartete Steigerung von 0,4% übertraf. Der Verkaufsbericht zeigte eine widerstandsfähige Verbraucherausgaben trotz hartnäckiger Inflation und eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes.
Die Vereinigten Staaten (US) und China, Australiens enger Handelspartner, haben am Montag eine Handelsvereinbarung getroffen, um TikTok in US-Besitz zu bringen. Händler warten auf weitere Entwicklungen zur endgültigen Genehmigung, die während eines Telefonats am Freitag zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erwartet wird.
Der Australische Dollar sinkt, während der US-Dollar vor der Fed-Entscheidung steigt
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, steigt nach einem starken Rückgang und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 96,70.
- Das CME FedWatch-Tool deutet darauf hin, dass die Märkte vollständig eingepreist haben, dass die Fed am Mittwoch die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) senken wird, die erste Senkung seit Dezember 2024, wobei einige weiterhin auf eine größere Senkung von 50 bps hoffen. Die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektionen (SEP) der Fed, das „Dot Plot“, wird genau beobachtet, wo jedes Mitglied des Federal Open Market Committee (FOMC) die zukünftige Entwicklung des Leitzinses erwartet.
- Händler erwarten mehrere Zinssenkungen der Fed, nachdem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf den höchsten Stand seit Oktober 2021 gestiegen sind, nach dem schwachen Nonfarm Payrolls-Bericht der letzten Woche, der eine höhere als erwartete Verbraucherpreisinflation überschattete.
- Morgan Stanley und Deutsche Bank erwarten nun, dass die US-Notenbank in diesem Jahr drei Zinssenkungen vornimmt, nachdem aktuelle Daten auf nachlassenden Inflationsdruck hindeuten. In separaten Notizen am Freitag prognostizierten die Broker 25-Basispunkte-Senkungen bei jeder der verbleibenden Sitzungen der Fed im September, Oktober und Dezember, so Reuters.
- Der US-Senat bestätigte Stephen Miran mit 48 zu 47 Stimmen, um den Platz im Federal Reserve Board zu besetzen, der letzten Monat von Adriana Kugler freigegeben wurde. Miran wird der erste Beamte der Exekutive sein, der seit 1935 im Vorstand der Zentralbank sitzt.
- Das Nationale Statistikbüro (NBS) zeigte am Montag, dass die Einzelhandelsumsätze in China im August um 3,4% im Jahresvergleich (YoY) stiegen, gegenüber 3,8% erwartet und 3,7% im Juli. Die Industrieproduktion in China stieg im gleichen Zeitraum um 5,2% YoY, verglichen mit den prognostizierten 5,8% und den zuvor gesehenen 5,7%.
- Das NBS sagte während seiner Pressekonferenz am Montag, dass die wirtschaftliche Entwicklung im August insgesamt stabil war, aber die inländische Nachfrage zunehmen und einen Preisanstieg fördern werde. Einige Unternehmen haben Schwierigkeiten im Betrieb, da das externe Umfeld sehr schwierig ist, fügte das NBS hinzu.
- Die stellvertretende Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, sagte am Dienstag, dass die Zentralbank „nahe daran ist, die Inflation auf das Ziel zu bringen.“ Hunter stellte fest, dass die Risiken für die Prognose ausgewogen sind und betonte die Notwendigkeit eines vorausschauenden Ansatzes angesichts der verzögerten Auswirkungen der Geldpolitik. Sie fügte hinzu, dass die RBA die zugrunde liegende Stärke der Verbraucherausgaben genau überwacht und darauf abzielt, die Wirtschaft nahe der Vollbeschäftigung zu halten.
- Der australische Dollar findet Unterstützung durch die nachlassende Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen der Reserve Bank of Australia (RBA). Swaps preisen nun eine 86%ige Wahrscheinlichkeit für eine unveränderte Politik im September ein, gestützt durch den starken Handelsüberschuss Australiens im Juli, das solide BIP im zweiten Quartal und die höhere Inflation im Juli. Die Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen ebenfalls im September, was auf eine stärkere inländische Nachfrage hinweist und Bedenken über erneute inflationäre Druck erzeugt.
Der Australische Dollar zieht sich von 11-Monats-Hochs nahe 0,6700 zurück
AUD/USD wird am Mittwoch bei etwa 0,6670 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar innerhalb eines aufsteigenden Kanal-Musters nach oben bewegt, was die bullische Tendenz verstärkt. Darüber hinaus ist das kurzfristige Preismomentum stärker, da das Paar über dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) bleibt.
Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das 11-Monats-Hoch von 0,6689, das am 17. September verzeichnet wurde, überschreiten, gefolgt von der psychologischen Marke von 0,6700 und der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6710.
Das AUD/USD-Paar könnte seine erste Unterstützung beim neuntägigen EMA von 0,6634 finden, gefolgt von der unteren Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6570. Ein Durchbruch unter den Kanal würde die bullische Tendenz schwächen und das AUD/USD-Paar dazu bringen, den 50-Tage-EMA bei 0,6541 zu testen.
AUD/USD: Tageschart
Australischer Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Australischer Dollar (AUD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Australischer Dollar war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.14% | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.03% | 0.08% | 0.16% | |
| EUR | -0.14% | -0.11% | -0.09% | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | |
| GBP | -0.05% | 0.11% | 0.02% | 0.09% | -0.03% | 0.03% | 0.05% | |
| JPY | -0.06% | 0.09% | -0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | -0.02% | |
| CAD | -0.10% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | |
| AUD | -0.03% | -0.02% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.06% | -0.02% | |
| NZD | -0.08% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | |
| CHF | -0.16% | -0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.02% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Australischer Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als AUD (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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