EXKLUSIV-MarineMax treibt den Verkaufsprozess weiter voran, während Donerail sein Angebot erhöht, wie aus informierten Kreisen verlautet

- von Svea Herbst-Bayliss

NEW YORK, 07. Mai (Reuters) - Der Freizeit-Yachthändler MarineMax HZO.N bereitet sich auf einen Verkauf vor, da ein potenzieller Käufer kürzlich sein Angebot erhöht hat und mindestens eine namhafte Private-Equity-Gesellschaft eine Due-Diligence-Prüfung durchführt, wie drei Insider gegenüber Reuters angaben.

Der Verwaltungsrat von MarineMax hat im vergangenen Monat zugestimmt, den Verkauf voranzutreiben, wodurch der Prozess in eine zweite Runde gehen kann, sagten zwei der Insider, die nicht über die vertraulichen Gespräche sprechen durften. Der Verwaltungsrat, darunter CEO Brett McGill, traf die Entscheidung etwa sechs Monate, nachdem der Investor Donerail Group begonnen hatte, auf einen Verkauf oder einen Führungswechsel zu drängen.

Donerail, das einen Anteil von 5 Prozent an MarineMax hält und vorgeschlagen hatte, das Unternehmen selbst zu kaufen (link), hat sein ursprüngliches Angebot erhöht, sagten zwei der Insider. Die Blackstone Group BX.N, die bereits stark in Yachthäfen und Yachtdienstleistungen investiert ist, hat ebenfalls Interesse bekundet (link) und prüft derzeit Unterlagen, so die Insider.

Ein Vertreter von MarineMax reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Ein Vertreter von Donerail war nicht erreichbar, und Blackstone lehnte eine Stellungnahme ab.

MarineMax mit Hauptsitz in Clearwater, Florida, bedient eine wohlhabende Kundschaft über seine 65 Yachthäfen und Lagerstätten sowie 70 Händlerbetriebe, wobei auf seiner Website Megayachten im Bewertung von mehreren Millionen Dollar zum Verkauf angeboten werden.

Vor drei Monaten versandte das Unternehmen Vertraulichkeitsvereinbarungen (link) -Agreements), die es Interessenten ermöglichten, Dokumente einzusehen und weitere Informationen zu erhalten, um ein potenzielles Angebot auszuarbeiten.

Auch wenn sich der Verkaufsprozess beschleunigt, wiesen mit dem Vorgang vertraute Insider darauf hin, dass ein Abschluss nicht garantiert sei.

MARINEMAX-AKTIEN STEIGEN IN DIESEM JAHR UM 30 Prozent

Der Aktienkurs ist in diesem Jahr um 30 Prozent gestiegen, da Investoren verstärkt auf einen Verkauf drängten. Die Nachfrage nach High-End-Yachten ist gewachsen, und das Unternehmen hat angekündigt, Aktien zurückzukaufen.

Das Yachthafengeschäft ist ein heißer Investitionsbereich, da die US-Notenbank im vergangenen Jahr dreimal die Zinsen gesenkt hat und die Nachfrage der Verbraucher nach Booten offenbar steigt, so Branchenanalysten.

In den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs des Unternehmens jedoch eingebrochen und um mehr als 50 Prozent gefallen.

DONERAIL ERHÖHT ERSTES ANGEBOT

Anfang dieses Jahres bot Donerail an, 35 Dollar pro Aktie für (link) in einer reinen Bartransaktion zu zahlen, die das Unternehmen mit fast 1 Milliarde Dollar bewertet hätte. Seitdem hat Donerail sein Angebot erhöht, sagten zwei der Insider, die sich jedoch weigerten, näher darauf einzugehen.

MarineMax arbeitet mit Bankern von Wells Fargo WFC.N zusammen, während Donerail und seine Investmentpartner Jefferies beauftragt haben, die Übernahme voranzutreiben, wie Reuters zuvor berichtete.

Reuters hatte zuvor auch berichtet, dass der Freizeitfahrzeug-Einzelhändler Blue Compass, der Investor Island Capital Group und die Private-Equity-Gruppe TPG TPG.O Interesse bekundet hätten.