Viridian Therapeutics gibt nach – aufgrund erhöhter Aktien- und Wandelanleiheemissionen

07. Mai - Die Aktien von Viridian Therapeutics VRDN.O fielen am Donnerstagvormittag um 2,9 Prozent auf 17,02 Dollar, nachdem das Unternehmen 350 Mio. Dollar an Kapital aufgenommen hatte

Das Unternehmen gab am späten Mittwoch die Preisgestaltung für eine Aktienemission (link) von ca. 7,35 Millionen Aktien zu 17 Dollar mit einem Bruttoerlös von 125 Mio. Dollar sowie für 225 Mio. Dollar an 1,75 %-ige 6-jährige Wandelanleihen () bekannt)

(link) Die VRDN-Aktie schloss am Dienstag mit einem Plus von 33 Prozent bei 18,75 Dollar, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass sein Medikament gegen die Schilddrüsen-Augenkrankheit, Elegrobart, in einer späten klinischen Studie bei chronisch erkrankten Patienten das Hauptziel erreicht habe

Am späten Dienstag startete das Unternehmen (link) eine Emission von Aktien im Bewertung von 100 Mio. USD und Wandelanleihen im Bewertung von 150 Mio. USD, um alle ausstehenden Verbindlichkeiten gemäß der Vereinbarung mit Hercules Capital HTGC.N zurückzuzahlen und unter anderem sein TED-Geschäft zu finanzieren

Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihen von 24,65 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Ausgabepreis der Aktienemission

Jefferies, Leerink und Goldman Sachs sind gemeinsame Konsortialführer für die Emissionen

Nach der Maßnahme am Donnerstag ist die Aktie seit Jahresbeginn um 45 Prozent gefallen

16 von 17 Analysten stufen die Aktie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, 1 mit „Hold“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG-Daten bei 32,50 USD