Knight-Swift legt nach der Aufstockung der Wandelanleihe im Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar an Fahrt zu

06. Mai - Die Aktien des Speditionsunternehmens Knight-Swift Transportation KNX.N legten um 2,8 Prozent auf 63,35 Dollar zu und sind am Mittwoch auf dem besten Weg, ihre dreitägige Verlustserie zu beenden, nachdem die Kapitalerhöhung über den Erwartungen lag

Das in Phoenix, Arizona, ansässige Unternehmen KNX gab am frühen Mittwoch bekannt, dass es eine Privatplatzierung von 1,3 Milliarden US-Dollar an 1-Prozent-Wandelanleihen mit Fälligkeit im November 2031 zum Preis von (link)

Das Emissionsvolumen wurde von 1 Milliarden USD erhöht; der anfängliche Wandlungspreis von 80,11 USD entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie von 61,62 USD

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur vollständigen Rückzahlung des ausstehenden Kapitalbetrags von 300 Mio. US-Dollar aus dem Darlehen mit Laufzeit bis 2027, zur Rückzahlung von 400 Mio. US-Dollar aus dem Darlehen mit Laufzeit bis 2023 sowie zur teilweisen Rückzahlung des Revolving-Kredits zu verwenden

Das Unternehmen wird die Erlöse zudem zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen in Höhe von 92,8 Mio. USD verwenden; der anfängliche Cap-Preis wurde auf 104,75 USD festgelegt, was 70 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie liegt

KNX hat eine Marktkapitalisierung von rund 10 Milliarden USD

Nach der Maßnahme am Mittwoch stieg die Aktie seit Jahresbeginn um ~21 Prozent und entsprach damit dem Anstieg des S&P 400 Transportation Index .SPMDCTRN um 21 Prozent

Von 19 Analysten, die die Aktie beobachten, stufen 14 sie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, 4 mit „Hold“ und 1 mit „Sell“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG-Daten bei 72 USD, ein Anstieg gegenüber 64,50 USD vor einem Monat