Chiphersteller Onsemi gibt nach – Pläne für eine Wandelanleihe in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar

06. Mai - Die Aktien des Chipherstellers Onsemi ON.O gaben am frühen Mittwoch um 0,5 Prozent auf 102,14 Dollar nach, da das Unternehmen Kapital beschaffen will

Das in Scottsdale, Arizona, ansässige Unternehmen bietet im Rahmen eines Privatplatzierungsverfahrens (link) Wandelanleihen im Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren an (CBs)

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich der Tilgung von Schulden

Es rechnet zudem damit, einen Teil der Erlöse zur Finanzierung von Capped Calls zu verwenden – Derivatgeschäfte, die zum Ausgleich potenzieller Verwässerungseffekte eingesetzt werden – sowie zum Rückkauf von eigenen Aktien im Bewertung von bis zu 400 Mio. Dollar, um Delta-Hedging-Transaktionen einiger Käufer der Wandelanleihen zu ermöglichen

Das Unternehmen prognostizierte am späten Montag für das zweite Quartal einen Umsatz (link) von 1,54 bis 1,64 Milliarden US-Dollar, was über den Erwartungen der Wall Street liegt, und setzt dabei auf eine robuste Nachfrage im Automobilbereich

ON hat eine Marktkapitalisierung von rund 40 Milliarden US-Dollar

Nach dem Kursanstieg in dieser Sitzung liegt die Aktie seit Jahresbeginn um ~89 Prozent im Plus, verglichen mit einem Plus von 28 Prozent beim S&P 500 Semiconductors Index .SPLRCELCS und einem Anstieg von 59 Prozent beim Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX

Von 35 Analysten stufen 15 die Aktie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, 20 mit „Hold“; das mittlere Kursziel liegt laut LSEG-Daten bei 100,50 Dollar, ein Anstieg gegenüber 69 Dollar vor einem Monat