Die Regionalbank BayFirst nimmt 80 Millionen Dollar auf und ernennt einen neuen CEO

30. Apr (Reuters) - BayFirst Financial BAFN.O gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer Rekapitalisierung 80 Millionen Dollar von Investoren aufgenommen und Alfred Rogers zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt habe.

Die Aktien der in St. Petersburg, Florida, ansässigen Regionalbank brachen im nachbörslichen Handel um rund 43 Prozent auf 4,77 US-Dollar ein. Bis zum letzten Börsenschluss hatte die Aktie in diesem Jahr um 6 Prozent zugelegt.

Hier sind einige Details:

• BayFirst hat im Rahmen eines PIPE-Angebots (Private Investment in Public Equity () Wandelanleihen an Investoren ausgegeben, die in rund 22,9 Millionen Aktien zu einem effektiven Kaufpreis von 3,50 US-Dollar pro Aktie umgewandelt oder umgetauscht werden können.

• Die Bank, die zum 31. März über ein Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar verfügte, plant, bestimmte kritische Vermögenswerte – als schwach eingestufte Kredite – zu identifizieren und einen Plan für deren spätere Veräußerung oder sonstige Abwicklung auszuarbeiten.

• Der Nettoverlust stieg in den drei Monaten bis zum 31. März auf 5,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 2,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

• BayFirst hat laut LSEG-Daten zum letzten Börsenschluss eine Marktkapitalisierung von 32,9 Millionen US-Dollar.

• Die Bank hat beschlossen, die Dividendenzahlungen an ihre Vorzugsaktionäre wieder aufzunehmen, sagte der Vorsitzende Anthony Saravanos.

• Die Hovde Group fungierte als alleiniger Platzierungsagent für das PIPE.