Street View: Comcast balanciert zwischen Wachstumshoffnungen und Risiken für seine Abonnenten

24. Apr - Comcast CMCSA.O hat am Donnerstag die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen (link), da ein starkes Sportangebot für einen Anstieg der Abonnentenzahlen und eine höhere Kundenbindung sorgte, während die Verluste im Kerngeschäft Breitband geringer ausfielen als erwartet

Das durchschnittliche Kursziel von 31 Brokerhäusern, die die Aktie abdecken, liegt bei 33 Dollar – Daten zusammengestellt von LSEG

STRATEGIE ZEIGT WIRKUNG, KONKURRENZ MACHT DRUCK

Raymond James („Market Perform“) sagt, das Unternehmen werde die Abonnentenverluste künftig wahrscheinlich weiter eindämmen, angetrieben durch den anhaltenden Vorstoß in Mobilfunk-Bundles und das Angebot niedrigerer, langfristiger Preise, um bestehende Kunden zu binden und neue zu gewinnen

RBC Capital Markets („Sector Perform“, Kursziel: 32 Dollar) sagt, das Risiko einer stärkeren Verwässerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Person und einer schwächeren Preisgestaltung nach 2026 habe aufgrund der raschen Ausweitung von Glasfasernetzen, der Verbesserung der Qualität des festen drahtlosen Zugangs und des zunehmenden Wettbewerbs durch Low-Earth-Orbit- -Technologie zugenommen

TD Cowen („Kaufen“, Kursziel: 39 Dollar) sagt, die Priorität liege auf der Stabilisierung der Breitband-Kundenbasis des Unternehmens und der Rückkehr zu Umsatzwachstum, doch der Zeitpunkt bleibe ungewiss, angesichts der potenziellen Auswirkungen eventueller Preiserhöhungen, die auf die Förderung des Wachstums abzielen

Morningstar- (-Fair-Value: 41 Dollar) sagt, das Unternehmen setze seine US-Breitbandstrategie erfolgreich um und liege mit den Ergebnissen über den Erwartungen, erwartet jedoch, dass die Fortschritte in den kommenden Quartalen ungleichmäßig ausfallen werden, da die Wettbewerber ihre Strategien anpassen