Blackstones Gewinn im ersten Quartal wird durch Investitionsgewinne gesteigert

- von Isla Binnie

23. Apr (Reuters) - Blackstone BX.N, der weltweit größte Verwalter alternativer Anlagen, meldete am Donnerstag für das erste Quartal, in dem die Märkte von Krieg und wirtschaftlicher Ungewissheit geprägt waren, steigende Mittelzuflüsse und einen sprunghaften Anstieg der Erträge aus der Einlösung von Investitionen.

Das gesamte verwaltete Vermögen des in New York ansässigen Unternehmens stieg um 12 Prozent auf rund 1,3 Billionen US-Dollar. Das Kredit- und Versicherungsgeschäft trug mit 37 Milliarden Dollar den größten Teil der neuen Mittelzuflüsse bei, gefolgt von Private Equity mit 20,4 Milliarden Dollar.

Die Aktien von Verwaltern alternativer Anlagen - einer breiten Palette von Wertpapieren, die außerhalb der traditionellen Aktien- und Anleihemärkte angesiedelt sind - sind aufgrund von Befürchtungen über ein langsameres zukünftiges Wachstum, potenzielle Störungen durch künstliche Intelligenz (KI) für ihre Portfoliounternehmen und Fragen zu Kreditvergabestandards gefallen.

Die Aktien von Blackstone haben sich in diesem Monat erholt, notieren aber im Jahresvergleich immer noch fast 16 Prozent niedriger. Der S&P 500 Financials Sector Index .TRGSPF ist in diesem Zeitraum um mehr als 4 Prozent gesunken.

Im ersten Quartal stiegen die ausschüttungsfähigen Gewinne, d.h. die Barmittel, die zur Zahlung von Dividenden an die Aktionäre verwendet werden können, um 25 Prozent auf 1,76 Milliarden USD bzw. 1,36 USD pro Aktie.

Chairman und CEO Stephen Schwarzman erklärte, dass Blackstone insgesamt fast 70 Milliarden Dollar an Zuflüssen verbuchen konnte und in fast allen seinen Hauptanlagestrategien "trotz des turbulenten Umfelds" eine positive Wertsteigerung erzielte.

"Unser Allwetter-Modell schützt uns in diesen Zeiten der Störung und erlaubt uns gleichzeitig, dort zu investieren, wo wir die größten Chancen sehen", sagte er.

Die Nettoerlöse stiegen um 26 Prozent auf 448,4 Mio. USD. Dies wurde durch das Private-Equity-Geschäft unterstützt, in dem Blackstone Aktien von Medline verkaufte, dem Hersteller medizinischer Geräte, den es im letzten Jahr an die Börse gebracht hatte und der von seinem Angebotspreis von 29 Dollar auf jetzt rund 47 Dollar gestiegen ist.

Institutionelle Anleger, zu denen in der Regel Pensionsfonds, Versicherer und andere Inhaber großer Kapitalpools gehören, die ihre Gelder über lange Zeiträume hinweg binden können, trugen nach Angaben des Unternehmens zu einem der größten vierteljährlichen Mittelzuflüsse in Blackstones Kreditgeschäft in seiner Geschichte bei.