Spruce Biosciences rutscht durch Aktienverkauf im Bewertung von 60 Millionen Dollar

21. Apr - Aktien von Spruce Biosciences SPRB.O fallen vorbörslich um 4,9 Prozent auf 59,50 Dollar, nachdem über Nacht 60 Mio. Dollar für ein Follow-on gezahlt wurden

Das auf neurologische Störungen fokussierte Biopharma gab am späten Montag bekannt, dass (link) 1,2 Mio. Aktien, einschließlich 50.000 vorfinanzierter Optionsscheine, zu $50 anbietet

Das Angebot entspricht ~86% der insgesamt ausstehenden Aktien und wurde mit einem Abschlag von 28,5% auf den letzten Verkaufspreis der Aktie bepreist

Das in South San Francisco, Kalifornien, ansässige Unternehmen SPRB beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang unter anderem für vorkommerzielle Aktivitäten und geplante klinische Studien zu verwenden (siehe Prospekt) (link)

Leerink, Guggenheim und Oppenheimer als gemeinsame Bookrunner

Bis zum Börsenschluss am Montag gaben die Aktien im Jahresvergleich um ~20% nach

2 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" ein, 2 weitere als "buy"; mittleres Kursziel $185, laut LSEG-Daten