EXKLUSIV-Warner Bros. unterzeichnet 110-Milliarden-Dollar-Deal mit Paramount, wie ein Manager in einer Townhall verrät

- von Karol Badohal und Harshita Mary Varghese

27. Feb (Reuters) - Warner Bros Discovery WBD.O hat der Übernahme durch Paramount Skydance PSKY.O in einem 110 Milliarden Dollar schweren Deal zugestimmt, der am Freitagmorgen unterzeichnet wurde, wie aus einem Audiomitschnitt einer globalen Townhall des Unternehmens hervorgeht, der von Reuters eingesehen wurde.

"Netflix hatte das Recht, mit dem Angebot von PSKY gleichzuziehen. Wie Sie alle wissen, haben sie sich letztendlich dagegen entschieden. Das führte dann zu einer unterzeichneten Vereinbarung mit PSKY, die heute Morgen unterzeichnet wurde. Das ist also der Stand der Dinge", sagte Bruce Campbell, Chief Revenue and Strategy Officer von Warner Bros, in der Townhall.

Paramount und Warner Bros. reagierten nicht sofort auf Anfragen für eine Stellungnahme.

Die Vereinbarung beendet einen Bieterkrieg, nachdem Netflix es abgelehnt hatte, das letzte Angebot von Paramount (link) in Höhe von 31 Dollar pro Aktie anzunehmen, das von Warner Bros. als besser angesehen wurde als das Angebot des Streaming-Pioniers in Höhe von 27,75 Dollar pro Aktie für seine Studio- und Streaming-Aktiva.

Die Paramount-Aktien stiegen um 24 Prozent, während Netflix um 13 Prozent zulegte, da die Anleger die Entscheidung von (link) begrüßten, aus dem Rennen mit Warner Bros. auszusteigen.


eU-KARTELLRECHTLICHE GENEHMIGUNG WAHRSCHEINLICH KEINE HÜRDE

Es wird erwartet, dass Paramount die kartellrechtliche Genehmigung der Europäischen Union problemlos erhält, wobei die erforderlichen Veräußerungen wahrscheinlich geringfügig sein werden, berichtete Reuters am Freitag (link) unter Berufung auf Insider.

Allerdings hat die Fusion die Aufmerksamkeit des kalifornischen Generalstaatsanwalts Rob Bonta auf sich gezogen, der (link) mitteilte, dass der Staat den Paramount-Deal untersucht und bei seiner Prüfung "energisch" vorgehen wird.
Die Übernahme, die Schulden in Höhe von rund 29 Milliarden Dollar beinhaltet, gehört zu den größten Umstrukturierungen in Hollywood und wird eines der größten Filmstudios der Welt schaffen. Paramount kann damit auf das geistige Eigentum von Warner zugreifen, darunter Franchises wie "Fantastic Beasts" und "The Matrix".

Außerdem kann Paramount durch eine mögliche Kombination von HBO Max und Paramount+ seine Streaming-Bemühungen verstärken und so Marktanteile gewinnen und dem Marktführer Netflix Paroli bieten.

Paramount war seit Ende letzten Jahres hinter Warner Bros. her, als es eine feindselige Kampagne startete, um dem Streaming-Riesen das Unternehmen abspenstig zu machen, indem es sein Angebot ständig erhöhte.

Das Unternehmen, das vom Sohn des Milliardärs Larry Ellison, David Ellison, geleitet wird, lockte den Verwaltungsrat von Warner zurück an den Verhandlungstisch, indem es die Möglichkeit eines verbesserten Barangebots ins Spiel brachte.

In seinem überarbeiteten Angebot erhöhte Paramount die Abfindungszahlung für den Fall, dass der Deal nicht von den Behörden genehmigt wird, von 5,8 auf 7 Milliarden Dollar.

Paramount erklärte sich auch bereit, die 2,8 Milliarden Dollar Abfindungsgebühr zu zahlen, die Warner Bros Netflix schuldet.

Der aktivistische Investor Ancora Holdings, der einen kleinen Anteil an Warner Bros. hält, hatte ebenfalls den Druck auf den HBO-Eigentümer erhöht, sich stärker mit Paramount zu engagieren.

Gesetzgeber auf beiden Seiten des politischen Spektrums haben Bedenken geäußert, dass eine Übernahme von Warner Bros. zu einer geringeren Auswahl und höheren Preisen für die Verbraucher führen könnte.

Auch Kinobetreiber sind besorgt (link), dass die Zusammenlegung großer Hollywood-Studios Arbeitsplätze kosten und die Zahl der in den Kinos gezeigten Filme verringern könnte.