
19. Feb - Aktien des Bitcoin-Mining-Unternehmens Bitdeer Technologies BTDR.O fallen vorbörslich um 14,2 Prozent auf 8,25 Dollar und damit auf ein 10-Monats-Tief, da das Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung sucht
Das in Singapur ansässige Unternehmen BTDR kündigt eine Privatplatzierung (link) von Wandelanleihen im Bewertung von 300 Mio. Dollar (CBs) mit Fälligkeit 2032 und ein direktes Aktienangebot (link) an bestimmte Inhaber seiner 5,25% CBs mit Fälligkeit 2029 an
Das Unternehmen plant, die kombinierten Nettoerlöse aus den Angeboten unter anderem für den Ausbau von Rechenzentren, das High-Performance-Computing- und KI-Cloud-Geschäft und die Entwicklung ASIC-basierter Mining-Rigs zu verwenden
Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil des Erlöses für Capped Calls und Derivatetransaktionen zu verwenden, um die Verwässerung zu mindern
Barclays ist Platzierungsagent und ICR Capital ist Finanzberater für das direkte Aktienangebot
BTDR hat laut LSEG-Daten eine Marktkapitalisierung von etwa 1,8 Milliarden Dollar
Die BTDR-Aktie hat bis Mittwoch 14% an Bewertung verloren und liegt ~65% unter dem Rekordhoch von 27,80 Dollar im Oktober
12 von 13 Analysten stufen die Aktie mit "strong buy" oder "buy" ein, 1 mit "hold"; mittleres Kursziel von $22 gegenüber $32 vor einem Monat