FOKUS 3-SM Energy verkauft einige Vermögenswerte in Südtexas für 950 Millionen Dollar an Caturus

- von Pooja Menon

18. Feb (Reuters) - Der US-amerikanische Öl- und Gasproduzent SM Energy SM.N gab am Mittwoch bekannt, dass er ausgewählte Vermögenswerte in Südtexas für 950 Millionen Dollar in bar an Caturus Energy verkaufen wird, um Schulden abzubauen und seine Kapitalstruktur zu stärken.

Die Aktien von SM Energy stiegen im Nachmittagshandel um 4,8 Prozent und folgten damit einem Anstieg der Ölpreise.

Mit dem Verkauf wird eine der Hauptprioritäten von SM Energy erfüllt, nämlich der Verkauf von Vermögenswerten im Bewertung von mehr als 1 Milliarde Dollar, um die Kosten zu senken und die finanzielle Flexibilität zu verbessern, sagte CEO Beth McDonald.

SM Energy und Civitas Resources kündigten Ende letzten Jahres an, dass sie (link) im Rahmen eines 12,8 Milliarden Dollar schweren Geschäfts fusionieren werden , wobei SM angibt, dass es jährliche Einsparungen in Höhe von 200 Millionen Dollar und potenziell bis zu 300 Millionen Dollar durch niedrigere Gemein- und Betriebskosten erwartet.

Das Unternehmen hatte außerdem erklärt, dass es den freien Cashflow vorrangig zum Schuldenabbau nutzen will.

Die Übernahme durch Caturus umfasst fast 60.000 Acres (netto) in Südtexas und eine Produktion von etwa 250 Millionen Kubikfuß pro Tag (MMcfe/d) aus 260 produzierenden Bohrlöchern, mit einer Pro-forma-Nettoproduktion von insgesamt 950 MMcfe/d bei Abschluss.

Caturus, das die Commonwealth LNG-Exportanlage in Louisiana entwickelt, sagte, dass der Erwerb der Galvan Ranch-Anlagen von SM Energy das Unternehmen in die Lage versetzen wird, stickstoffarmes Erdgas an die wichtigen LNG-Drehkreuze in Gillis und Agua Dulce zu liefern.

"Galvan Ranch erweitert unsere Präsenz im Eagle Ford und Austin Chalk erheblich und verfügt über eine bestehende Infrastruktur, die eine langfristige, kapitaleffiziente Erschließung unterstützt", sagte David Lawler, CEO von Caturus.

"Wir sehen die Transaktion als positiv an, glauben aber, dass die operative Umsetzung des Pro-Forma-Unternehmens wichtig ist, um die Investoren wieder an die Geschichte heranzuführen", sagte Gabriele Sorbara, Analyst bei Siebert Williams Shank & Co.

Caturus hat mit Mercuria, der saudischen Aramco 2223.SE, Glencore GLEN.L, der japanischen JERA, der malaysischen PETRONAS PGAS.KL und EQT Corp EQT.N langfristige Erdgasabnahmeverträge über insgesamt 7 Millionen Tonnen pro Jahr abgeschlossen.

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal erwartet.