AST SpaceMobile kündigt Wandelanleihe und direkte Aktiengeschäfte im Bewertung von 1 Milliarden Dollar an

11. Feb - AST SpaceMobile ASTS.O Aktien fallen im erweiterten Handel um 10,3% auf $87, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

Das in Midland, Texas, ansässige Unternehmen kündigt an (link) privatplatzierung von Wandelanleihen im Bewertung von Dollar 1 Milliarden (CBs) fällig am 15. April 2036

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Zwecke zu verwenden, u. a. für die beschleunigte Bereitstellung von kontrollierten Frequenzbändern auf globaler Basis, die Steigerung der Investitionen in staatliche Raumfahrtmöglichkeiten in den USA, den Abbau von höher verzinslichen Schulden und die Verfolgung von opportunistischen Investitionen zur Beschleunigung seines SpaceMobile-Dienstes

Das Unternehmen kündigt außerdem ein gleichzeitiges direktes Aktienangebot (link) an, um bis zu 300 Mio. Dollar seiner bestehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2032 zurückzukaufen

UBS agiert als Platzierungsagent und Finanzberater für die Aktienplatzierungen

Mit ~362 Mio. ausstehenden Aktien hat ASTS eine Marktkapitalisierung von etwa $35 Mrd

ASTS-Aktien schlossen am Mittwoch mit einem Plus von 0,7% bei 96,92 Dollar. Die Aktie ist im letzten Jahr um 33% gestiegen und hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdreifacht

Zu den Unterstützern von ASTS gehören Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N und Vodafone VOD.L.

Durchschnittliche Bewertung von 10 Analysten ist "Hold"; mittleres Kursziel $85,44, laut LSEG-Daten