StandardAero fällt nach $1,6 Milliarden Zweitplatzierung durch Carlyle, GIC

28. Jan - Die Aktien des Flugzeugwartungsunternehmens StandardAero SARO.N sinken vor der Börsenglocke um 5,6 Prozent auf 31,25 Dollar, nachdem ein Sekundärangebot im Bewertung von 1,55 Milliarden Dollar abgeschlossen wurde

SARO mit Sitz in Scottsdale, Arizona, gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) 50 Mio. Aktien von der Private Equity Firma carlyle CG.O und Singapurs Staatsfonds GIC zu $31

Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von 6,4% gegenüber dem letzten Verkauf

Zusätzlich kauft SARO 50 Mio. Dollar Aktien von einem verkaufenden Aktionär im Rahmen einer Privatplatzierung zurück

Vor dem Angebot, Carlyle besaß ~152,7 Mio. Aktien, was einem Anteil von 45,6 Prozent entspricht, und GIC hielt ~34,5 Mio. Aktien oder 10,3 Prozent der ~334,5 Mio. ausstehenden Aktien von SARO, wie aus dem Verkaufsprospekt hervorgeht (link)

Morgan Stanley, JP Morgan und RBC, BofA, Jefferies und UBS als Joint Lead Bookrunners

SARO-Aktien steigen bis Dienstagsschluss um ~15% zu Beginn des Jahres 2026

Das Unternehmen ging im Oktober 2024 an die Börse, der IPO-Preis lag bei 24 Dollar (link)

8 von 11 Analysten stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, 3 als "hold"; mittleres Kursziel $37, nach neuesten LSEG-Daten