Fastly fällt nach dem Verkauf einer Wandelanleihe auf $160 Mio

05. Dez - Die Aktien von Fastly FSLY.N sinken am frühen Freitag um 8,2% auf 10,57 Dollar, nachdem eine Kapitalerhöhung zur Reduzierung der Schulden durchgeführt wurde

FSLY mit Sitz in San Francisco gab am frühen Freitag die Preisgestaltung (link) privates Angebot von $160 Mio. 0% 5-jährigen Wandelanleihen (CBs)

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf $15,26 festgelegt, ein Aufschlag von 32,5% auf den letzten Schlusskurs der Aktie

FSLY-Aktien fielen am Donnerstag um 1,9% auf $11,52, nachdem das Unternehmen am späten Mittwoch eine 125 Mio. Dollar Emission angekündigt hatte (link)

Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil des Nettoemissionserlöses für den Rückkauf von $150 Mio. seiner ausstehenden 0%-CBs mit Fälligkeit 2026 zu verwenden

Das Unternehmen plant außerdem, ~16 Mio. Dollar für die Zahlung von Capped Calls zu verwenden, um eine mögliche Verwässerung auszugleichen; der anfängliche Cap-Preis von 23,04 Dollar ist doppelt so hoch wie der letzte Verkauf der Aktie am Donnerstag

Am 6. November stiegen die Aktien um 36% und schlossen bei $10,97, nachdem das Unternehmen am späten Abend des 5. November (link) einen Q3-Umsatz von $158,2 Mio. meldete und damit die Erwartungen der Analysten übertraf, da der Umsatz im Sicherheitsbereich im Jahresvergleich um 30% stieg

Einschließlich des Kursanstiegs am Freitag sind die FSLY-Aktien im Jahresverlauf um 12% gestiegen

Von 10 Analysten, die FSLY beobachten, stuft 1 die Aktie mit "Kaufen" ein, 8 mit "Halten" und 1 mit "Verkaufen"; mittleres Kursziel $10,75, laut LSEG-Daten