Bitdeer stürzt nach Ankündigung von direkten Aktien- und Wandelschuldverschreibungsgeschäften ab

12. Nov - Aktien des Bitcoin-Miners Bitdeer Technologies BTDR.O fallen nachbörslich um 16,8 Prozent auf $11,60 nach einer geplanten Kapitalerhöhung

Das in Singapur ansässige Unternehmen BTDR kündigt ein (link) direktes Aktienangebot an bestimmte Inhaber seiner 5,25%-Wandelanleihen (CBs) mit Fälligkeit 2029 und ein privates Angebot von 400 Mio. Dollar CBs mit Fälligkeit 2031 an

Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse aus den beiden Angeboten für den Rückkauf der 2029 fälligen Wandelanleihen, den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs und für andere Zwecke zu verwenden

Das Unternehmen wird einen Teil der Erlöse auch für die Zahlung von Capped Calls und Derivatetransaktionen verwenden, um eine mögliche Verwässerung auszugleichen

Barclays ist Platzierungsagent für das direkte Aktienangebot. Barclays, BTIG und Cantor Fitzgerald sind aktive Bookrunner für die neuen Wandelanleihen

Die 2031 CBs werden mit einem Kupon von 3,5 Prozent bis 4,0 Prozent und einer Umwandlungsprämie von 27,5 Prozent bis 32,5 Prozent vermarktet, wie aus dem von Reuters eingesehenen Termsheet hervorgeht

BTDR hat nach Angaben der LSEG eine Marktkapitalisierung von rund 3 Milliarden Dollar

Die Aktien fielen am Mittwoch zum dritten Mal in Folge und schlossen mit einem Minus von 7,2% bei $13,94. Die Aktie hat diese Woche ~37% verloren