FOKUS 4-Aquarian Capital kauft den Versicherer Brighthouse für 4,1 Milliarden Dollar

- von Ateev Bhandari und Arasu Kannagi Basil

06. Nov (Reuters) - Der von Abu Dhabi unterstützte Finanzinvestor Aquarian Capital hat sich bereit erklärt, den US-amerikanischen Lebens- und Rentenversicherungsanbieter Brighthouse Financial BHF.O im Rahmen eines 4,1-Milliarden-Dollar-Deals zu übernehmen, womit eine lange Geschichte über das Schicksal des Anbieters von Lebens- und Rentenversicherungsprodukten ihren Höhepunkt erreicht hat.

Die Übernahme, bei der es sich um eine reine Barzahlung wird gehandelt, unterstreicht die wachsende Präsenz von Vermögens- und Investmentfonds aus dem Nahen Osten im US-Finanzdienstleistungssektor, da Länder wie Saudi-Arabien ihren enormen Reichtum einsetzen, um ihre Wirtschaft vom Öl weg zu diversifizieren.

Aquarian wird 70 US-Dollar für jede Brighthouse-Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 37 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 27. Januar entspricht, einen Tag bevor Medienberichte über einen möglichen Verkauf (link) aufgetaucht waren.

Die Aktien von Brighthouse stiegen um 26,7 Prozent und erreichten damit ihren höchsten Stand seit fast acht Jahren.

Dank rezessionssicherer Geschäftsmodelle und verlässlicher beitragsabhängiger Cashflows sind US-amerikanische Lebens- und Rentenversicherer seit langem an Übernahmen interessiert.

Sixth Street (link), der Vermögensverwalter TPG und der Versicherer Jackson Financial JXN.N hatten während des Verkaufsprozesses unterschiedliche (link) Angebote abgegeben, während Apollo Global Management APO.N schließlich kein Angebot unterbreitete.

"Dieser Deal verleiht Aquarian unmittelbare Relevanz als Anbieter von Rentenversicherungen, was für andere potenzielle Käufer, die bereits Portfoliounternehmen auf dem US-Markt haben, vielleicht nicht nötig gewesen wäre", sagte David Hitsky, Partner bei L.E.K. Consulting.

Aquarian ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäfte konzentriert und von Investoren unterstützt wird, darunter RedBird Capital Partners und der Vermögensverwaltungsarm Mubadala Capital ( ) des Staatsfonds von Abu Dhabi, der im vergangenen Jahr ein Konsortium zum Erwerb einer 68%igen Beteiligung an der in New York ansässigen Fortress Investment Group angeführt hat.

Im April ging die Mubadala Investment Company (link) eine strategische Partnerschaft in Höhe von 1 Milliarde Dollar mit der in New York ansässigen Fortress Investment Group ein, um in private Kredite zu investieren.

Das Geschäft bildet den Abschluss einer mehr als achtjährigen Tätigkeit auf den öffentlichen Märkten für Brighthouse, das 2017 aus MetLife MET.N ausgegliedert wurde.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2026 erwartet.