US STOCKS-Wall-Street-Indizes fallen, da Meta, Microsoft und die Sorge um die Fed-Zinsen die Preise belasten

- von Sinéad Carew und Pranav Kashyap

30. Okt (Reuters) - Die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street verloren am Donnerstag an Boden, wobei der Nasdaq Composite und der S&P 500 die Verluste anführten. Die Aktien von Meta und Microsoft fielen aufgrund von Sorgen über steigende KI-Ausgaben, während die Anleger auch die härteren Töne der US-Notenbank verdauten.

Die Aktien von Meta (link) META.O sanken um 11,3 Prozent und verzeichneten damit den stärksten Tagesrückgang seitdrei Jahren, nachdem das Social-Media-Unternehmen für das kommende Jahr dank der Investitionen in künstliche Intelligenz "deutlich höhere" Kapitalausgaben prognostiziert hatte.

Die Aktien von Microsoft (link) MSFT.O schlossen mit einem Minus von 2,9 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen für sein erstes Quartal einen Rekord-Investitionsaufwand von fast 35 Milliarden USD gemeldet und davor gewarnt hatte, dass die Ausgaben in diesem Jahr steigen würden.

Im Gegensatz dazu stiegen die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet (link) GOOGL.O um 2,5 Prozent, da das stetige Wachstum in den Bereichen Werbung und Cloud Computing zu besser als erwarteten Ergebnissen führte.

Die Ergebnisse folgten, nachdem die US-Notenbank (link) am Mittwoch eine weithin erwartete Zinssenkung um einen Viertelpunkt bekannt gegeben hatte, die jedoch Zweifel an künftigen Maßnahmen aufkommen ließ, als der Vorsitzende Jerome Powell sagte, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember keine "ausgemachte Sache" sei Dies hatte Händler dazu veranlasst, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Dezember auf etwa 70 Prozent zu reduzieren, während sie zu Beginn der Woche noch bei mehr als 90 Prozent gelegen hatte.

"Die Anleger sind in einer risikofreudigen Stimmung, nachdem der Markt einen Höhenflug erlebt hat. Der S&P 500 ist in der Nähe eines Rekordhochs, aber diese Technologiegewinne haben die hohen Erwartungen nicht erfüllt", sagte Lindsey Bell, Chefstratege bei 248 Ventures in Charlotte, North Carolina, und verwies auch auf die Sorgen der Anleger über das wirtschaftliche Datenvakuum aufgrund des Regierungsstillstands und einer restriktiveren Fed.

Bell merkte an, dass weder Microsoft, Meta noch Alphabet "in der Lage waren, signifikant zu klären, wann sich die KI-Investitionen auszahlen werden" Sie erwartete keine bessere Klarheit von den genau beobachteten Ergebnissen von Apple AAPL.O und Amazon AMZN.O, die am späten Donnerstag veröffentlicht wurden.

Nachdem die Amazon-Aktien den regulären Handel mit einem Minus von 3 Prozent abgeschlossen hatten, stiegen sie im späten Handel um 9 Prozent, da die starke Nachfrage (link) nach seinen Cloud-Computing-Diensten einem schwächeren Wachstum im E-Commerce-Geschäft entgegenwirkte. Die Apple-Aktien stiegen in einem unruhigen Handel nachbörslich nach dem Bericht (link), der starke iPhone-Verkäufe mit einigen Lieferengpässen zeigte .

Von den 222 Unternehmen des S&P 500, die bisher Bericht erstattet haben, haben laut LSEG-Daten bis Mittwoch 84,2 Prozent die Gewinnschätzungen übertroffen. Das ist mehr als der Durchschnitt von 77 Prozent in den letzten vier Quartalen.

Der Dow Jones Industrial Average .DJI fiel um 109,88 Punkte oder 0,23% auf 47.522,12, der S&P 500 .SPX verlor 68,25 Punkte oder 0,99% auf 6.822,34 und der Nasdaq Composite .IXIC verlor 377,33 Punkte oder 1,57% auf 23.581,14.

Von den 11 wichtigsten Industriesektoren des S&P 500 gaben sieben nach, wobei der zyklische Konsum .SPLRCD mit einem Minus von 2,6% die Verluste anführte. Der Immobiliensektor .SPLRCR war mit einem Plus von 0,7 Prozent der größte Gewinner.

Der Rückzug am Donnerstag folgte auf Rekordhöhen der drei großen Indizes in den letzten vier Sitzungen, die durch den Optimismus im Zusammenhang mit den Quartalsergebnissen und die Erwartung einer entgegenkommenderen Geldpolitik beflügelt wurden.

Auch der Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz war ein Hauptgrund für den Aufschwung der US-Aktien in diesem Jahr, wobei die führenden Technologieunternehmen zusammen 35 Prozent des Gewichts des S&P 500 ausmachen.

Der führende KI-Chiphersteller Nvidia NVDA.O fiel am Donnerstag um 2 Prozent, nachdem er dem Markt am Vortag einen zusätzlichen Schub gegeben hatte, als er als erstes börsennotiertes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mehr als 5 Billionen US-Dollar erreichte.

Das mit Spannung erwartete Handelsabkommen (link) zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping schien den Aktienmärkten an diesem Tag wenig Auftrieb zu verleihen.

Trump erklärte sich bereit, einige Zölle auf chinesische Importe zurückzunehmen, wenn Peking im Gegenzug seine Sojabohnenkäufe wieder aufnimmt, die Exporte seltener Erden aufrechterhält und gegen den Handel mit Fentanyl vorgeht.

"Wenn man gute Nachrichten erhält und die Märkte nicht darauf reagieren, ist das ein Zeichen dafür, dass sie wahrscheinlich schon eingepreist sind", sagte Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global.

Bei den anderen Aktien stieg der Medikamentenhändler Cardinal Health CAH.N um 15,4 Prozent, nachdem er seine bereinigte Jahresgewinnprognose (link) angehoben hatte.

Die Aktien von Chipotle Mexican Grill CMG.N fielen um 18,2 Prozent, nachdem die Burrito-Kette ihre Jahresumsatzprognose (link) gesenkt hatte, da Zölle und Inflation die Gewinnspannen unter Druck setzen.

An der NYSE, wo es 177 neue Höchststände und 172 neue Tiefststände gab, überwogen die Absteiger die Aufsteiger im Verhältnis 2,1:1.

An der Nasdaq stiegen 1.565 Aktien und 3.095 fielen, da die Absteiger die Aufsteiger in einem Verhältnis von 1,98 zu 1 übertrafen. Der S&P 500 verzeichnete 34 neue 52-Wochen-Hochs und 37 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 88 neue Hochs und 187 neue Tiefs verzeichnete.

An den US-Börsen wechselten 20,32 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit 21,08 Milliarden im Durchschnitt der letzten 20 Sitzungen.