Ivanhoe Electric fällt nach erhöhtem Aktienangebot von 150 Mio. Dollar

22. Okt - Aktien des Metallbergbauunternehmens Ivanhoe Electric IE.N fallen vorbörslich um 6,1% auf 14,80 Dollar nach einer über dem Ziel liegenden Kapitalerhöhung

IE mit Sitz in Tempe, Arizona, gab am späten Dienstag die Preisgestaltung bekannt (link) 10 Mio. Aktien zu $15 für $150 Mio. Bruttoerlös

Der Umfang des Angebots wurde von 125 Mio. Dollar (link) aufgestockt und mit einem Abschlag von 4,8 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie bepreist

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös des Angebots zur vollständigen Rückzahlung des Grundstückskaufs für das Kupferprojekt Santa Cruz in Arizona, zur Finanzierung der frühen Erschließungsaktivitäten auf diesem Projekt und zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten auf den laufenden Projekten und Joint Ventures zu verwenden

BMO ist Lead Bookrunner, zusammen mit JP Morgan und National Bank of Canada Capital Markets

IE hat ~133,2 Mio. Aktien im Umlauf

Bis zum Dienstagsschluss stiegen die Aktien im letzten Monat um etwa 66 Prozent. Die Aktie erreichte am vergangenen Mittwoch ein Intraday-Rekordhoch von 17,90 Dollar

IE ging im Juni 2022 an die Börse (link) bei 11,75 $/sh

Alle 4 Analysten, die IE beobachten, sind optimistisch und das mittlere Kursziel liegt bei 17,50 Dollar (LSEG)