AST SpaceMobile sinkt nach dem Verkauf von Wandelanleihen im Bewertung von 1 Milliarden Dollar und direktem Aktiengeschäft

22. Okt - Die Aktien von AST SpaceMobile ASTS.O sinken vorbörslich um 6,6 Prozent auf 73,39 Dollar nach einer Kapitalerhöhung und einer Schuldenrefinanzierung

ASTS mit Sitz in Midland, Texas, gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) ein privates Angebot von 2%-Wandelanleihen im Bewertung von $1 Milliarden (CBs) mit Fälligkeit am 15. Januar 2036 bepreist

Das Emissionsvolumen wurde von 850 Mio. Dollar aufgestockt; der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 96,30 Dollar festgelegt, 22,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie von 78,61 Dollar

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung des Aufbaus seiner weltweiten Satellitenkonstellation in Erwartung der Erschließung neuer strategischer Märkte für seinen SpaceMobile-Dienst

Zusätzlich verkaufte ASTS (link) 2 Mio. Aktien zu $78,61 in einem direkten Angebot, um $50 Mio. der ausstehenden $100 Mio. 4,25% CBs fällig 2032 zurückzukaufen

UBS agiert als Platzierungsagent und Finanzberater

ASTS hat ~361,5 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von $28,4 Mrd

ASTS-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von ~5%, aber einem Plus von 74% im letzten Monat und einem Anstieg von 273% im Jahresverlauf

Anfang des Monats hat das Unternehmen (link) seine Partnerschaft mit Verizon VZ.N erweitert, um ein weltraumgestütztes zellulares Breitbandnetz anzubieten, das direkt über Smartphones zugänglich ist

Zu den ASTS-Unterstützern gehören Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N und Vodafone VOD.L.

5 von 10 Analysten bewerten die Aktie mit "Kaufen", 3 mit "Halten" und 2 mit "Verkaufen"; das mittlere Kursziel liegt bei $59, laut LSEG-Daten