FOKUS 2-Lone Star will Hillenbrand für 2,3 Milliarden Dollar übernehmen

15. Okt (Reuters) - Hillenbrand HI.N wird von der Investmentgesellschaft Lone Star Funds für 2,3 Milliarden Dollar in bar übernommen, was die Aktien des Industrieausrüsters im frühen Handel um rund 19 Prozent steigen lässt .

Eine Tochtergesellschaft von Lone Star bietet 32 Dollar pro Hillenbrand-Aktie, ein Aufschlag von 30 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Die Aktien des Unternehmens eröffneten bei 31,41 Dollar.

Das Geschäft, das mit etwa 3,8 Milliarden Dollar bewertet wird, einschließlich der Schulden von Hillenbrand in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Dollar, soll bis zum Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein, so das Unternehmen.

Hillenbrand baut Anlagen, die in der Fertigung und im Recycling eingesetzt werden, von Kunststoffformmaschinen bis hin zu Systemen, die Lebensmittel und industrielle Materialien mischen und verarbeiten.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen, das Honda, Toyota, Shell und Nestlé zu seinen Kunden zählt, sein Portfolio gestrafft, um sich durch mehrere strategische Veräußerungen zu einem reinen Industrieunternehmen zu entwickeln.

Der in Batesville, Indiana, ansässige Hersteller wird die jüngste Ergänzung des von Lone Star Funds verwalteten Vermögens von 95 Milliarden US-Dollar sein, das sich auf Investitionen in Private Equity, Kredite und Immobilien erstreckt.

Evercore fungiert als Hillenbrands Finanzberater, während Jefferies und UBS Investment Bank Lone Star bei der Transaktion beraten.