Street View: Fifth Thirds 10,9-Milliarden-Dollar-Deal mit Comerica katapultiert das Unternehmen in die erste Liga

07. Okt - Fifth Third FITB.O hat sich am Montag bereit erklärt, den regionalen Kreditgeber Comerica CMA.N (link) in einem Aktiendeal im Bewertung von 10,9 Milliarden Dollar zu übernehmen und damit den größten US-Bankendeal des Jahres abzuschließen, wodurch der neuntgrößte Kreditgeber des Landes entstehen würde

Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des ersten Quartals 2026 erwartet. Danach werden drei Vorstandsmitglieder von Comerica in den Verwaltungsrat von Fifth Third wechseln

DIE BANK IST GERADE GRÖSSER GEWORDEN

Barclays geht davon aus, dass Fifth Third durch die Übernahme von der 15. zur 11. größten US-Bank nach Einlagen aufsteigt und erwartet, dass die Vorteile die Risiken überwiegen und die Bank im Laufe der Zeit stärker und profitabler wird

Morgan Stanley ist der Ansicht, dass die Übernahme Fifth Third ein starkes Standbein in wachstumsstarken Märkten wie Texas verschafft und es der Bank gleichzeitig ermöglicht, ihr verbessertes Einzelhandelsangebot auf die gesamte Comerica-Fläche auszuweiten

Jefferies ist der Ansicht, dass die Übernahme durch die Integration von Comericas granularem Portfolio an gewerblichen Krediten mit der starken Einlagenbasis der FITB im Privatkundengeschäft mehrere strategische Vorteile für die Fifth Third-Franchise bringen dürfte

Jefferies erwartet, dass das kombinierte Unternehmen einen ausgewogeneren Finanzierungsmix und ein diversifiziertes Ertragsprofil erreichen wird

Piper Sandler sieht in der Übernahme einen großen Schritt, der Fifth Third hilft, in neue Märkte zu expandieren, Kosten zu sparen und die Überschneidung von Filialen im Mittleren Westen zu reduzieren. Auch wenn der Zusammenschluss zweier großer Banken Risiken birgt, ist die Kernaussage, dass FITB stärkere Erträge und eine bessere Rentabilität erhält