
06. Okt - Aktien von Solaris Energy Infrastructure SEI.N fallen im erweiterten Handel um 7,4 Prozent auf 43,28 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt
Das in Houston ansässige Öl- und Gasinfrastrukturunternehmen kündigt an (link) öffentliches Angebot von 600 Mio. Dollar 6-jähriger Wandelanleihen (CBs)
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Rückzahlung des ausstehenden Darlehensbetrags von 320,9 Mio. Dollar und zur Finanzierung von Wachstumskapital für zusätzliche Stromerzeugungsanlagen, einschließlich neuer Erdgasturbinen, zu verwenden
Der Erlös soll auch zur Finanzierung der Kosten für Capped Calls verwendet werden, Derivatetransaktionen, die zur Abmilderung einer möglichen Verwässerung eingesetzt werden
Neben den Wandelanleihen kündigt co (link) ein Angebot von geliehenen Stammaktien der Klasse a an, um Absicherungsgeschäfte zu erleichtern
Morgan Stanley, Goldman Sachs und Santander sind Bookrunning Manager für das CBs-Angebot
SEI hat ca. 67,6 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von etwa 3,2 Milliarden Dollar
Die Aktie stieg am Montag um 4,7 Prozent und schloss mit einem Rekordhoch von 46,75 Dollar, ein Plus von 62 Prozent im letzten Jahr
Alle 11 analysten, die über SEI berichten, sind optimistisch und das mittlere Kursziel liegt bei $45, laut LSEG-Daten