Solaris Energy rutscht nach Bekanntgabe der 600 Mio. Dollar Wandelschuldverschreibung ab

06. Okt - Aktien von Solaris Energy Infrastructure SEI.N fallen im erweiterten Handel um 7,4 Prozent auf 43,28 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

Das in Houston ansässige Öl- und Gasinfrastrukturunternehmen kündigt an (link) öffentliches Angebot von 600 Mio. Dollar 6-jähriger Wandelanleihen (CBs)

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Rückzahlung des ausstehenden Darlehensbetrags von 320,9 Mio. Dollar und zur Finanzierung von Wachstumskapital für zusätzliche Stromerzeugungsanlagen, einschließlich neuer Erdgasturbinen, zu verwenden

Der Erlös soll auch zur Finanzierung der Kosten für Capped Calls verwendet werden, Derivatetransaktionen, die zur Abmilderung einer möglichen Verwässerung eingesetzt werden

Neben den Wandelanleihen kündigt co (link) ein Angebot von geliehenen Stammaktien der Klasse a an, um Absicherungsgeschäfte zu erleichtern

Morgan Stanley, Goldman Sachs und Santander sind Bookrunning Manager für das CBs-Angebot

SEI hat ca. 67,6 Mio. ausstehende Aktien mit einer Marktkapitalisierung von etwa 3,2 Milliarden Dollar

Die Aktie stieg am Montag um 4,7 Prozent und schloss mit einem Rekordhoch von 46,75 Dollar, ein Plus von 62 Prozent im letzten Jahr

Alle 11 analysten, die über SEI berichten, sind optimistisch und das mittlere Kursziel liegt bei $45, laut LSEG-Daten