Mirion erholt sich nach erhöhter Kapitalerhöhung und positiver Einschätzung von JP Morgan

26. Sep - Aktien des Strahlungsdetektionsunternehmens Mirion Technologies MIR.N steigen vorbörslich um 4,9% auf $22,47 nach einer über dem Ziel liegenden Erhöhung im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, und JP Morgan beginnt die Coverage mit einem "Overweight"-Rating

Mirion gab am frühen Freitag bekannt, dass (link) eine Preisgestaltung für ~17,3 Mio. Aktien zu $21,35 für eine Bruttoerhöhung von etwa $369,6 Mio. vorgenommen hat, und teilte mit, dass (link) ein privates Angebot von $325 Mio. 0%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 bepreist hat

MIR-Aktien schlossen am Donnerstag mit einem Minus von 2,5 Prozent bei 21,43 Dollar, nachdem das Unternehmen ein gleichzeitiges Angebot (link) von 600 Mio. Dollar zur Finanzierung der Übernahme von Paragon Energy Solutions, einem Anbieter von Lösungen für die Kernkraftindustrie, bekannt gegeben hatte

Der anfängliche Wandlungspreis für die angebotenen Anleihen lag 35% über dem letzten Schlusskurs der Aktie von $28,82

Goldman Sachs, Evercore, Citigroup, Morgan Stanley, Baird und Truist fungieren als gemeinsame Bookrunner für die Aktienemission

An der Research-Front setzte JP Morgan sein Kursziel auf $28, was ein Aufwärtspotenzial von ~31% gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie bedeutet

JPM verweist auf Mirions wiederkehrenden Umsatz von 73 Prozent, ein "überragendes Margenprofil" und die Nachfrage in den Bereichen Kernkraft, medizinische Krebsbehandlung und Dosimetrie sowie in Forschungslabors

Alle 7 Analysten, die sich mit der MIR-Aktie befassen, sind optimistisch mit einem mittleren Kursziel von $23 (LSEG)

Bis Donnerstagsschluss, MIR Aktien um ~23% YTD