Oscar Health fällt nach Verkauf von 355 Mio. Dollar Wandelschuldverschreibungen

16. Sep - ** Die Aktien von Oscar Health OSCR.Nsinken vorbörslich um 3,8% auf $18,01, da der Krankenversicherer eine Kapitalerhöhung durchführt

** OSCR mit Sitz in New York City gibt am Dienstag die Preisgestaltung bekannt (link) p rivates Angebot von $355 Mio. 2,25% 5-Jahres-Wandelanleihen

** Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 24,82 Dollar festgelegt, 32,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 18,73 Dollar

** OSCR, das Ende des Monats (link) eine 350 Mio. Dollar Emission startete, beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, u.a. zur Unterstützung der zukünftigen Expansion, die durch strategische Initiativen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Senkung der Pflegekosten vorangetrieben wird

** Die Mittel werden auch zur Unterstützung von Wachstumschancen verwendet, einschließlich einer möglichen Verlängerung der erweiterten Steuergutschriften für Prämien, so das Unternehmen

** 29,8 Mio. Dollar werden für die Kosten der Capped Calls verwendet; der anfängliche Cap-Preis von 37,46 Dollar ist doppelt so hoch wie der letzte Verkauf der Aktie

** Bis Montag stieg die Aktie um ~39% im Jahresvergleich

** Durchschnittliche Bewertung unter 10 Analysten, die OSCR bewerten, ist "Hold" und das mittlere Kursziel liegt bei $11, laut LSEG-Daten