FOKUS 2-Soho House wird für 2,7 Milliarden Dollar privatisiert, Ashton Kutcher wird Mitglied des Vorstands

18. Aug (Reuters) - Soho House SHCO.N geht im Rahmen eines von MCR Hotels mit Sitz in New York geführten Deals im Bewertung von 2,7 Milliarden USD in Privatbesitz. Damit wird eine turbulente Marktentwicklung und finanzielle Schwierigkeiten beendet, die seit dem Debüt des Unternehmens im Jahr 2021 fast die Hälfte des Wertes des Betreibers von High-End-Mitgliederclubs auslöschten.

Soho-Aktionäre erhalten 9 Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 17,8 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Ankündigung vom Montag im vorbörslichen Handel um 16 Prozent auf 8,86 Dollar.

Der Schauspieler und Tech-Investor Ashton Kutcher wird nach der Übernahme ebenfalls in den Verwaltungsrat von Soho einziehen, und das Unternehmen ernannte den Gastgewerbe-Veteranen Neil Thomson mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer und damit zum Nachfolger von Thomas Allen.

Soho wurde 1995 vom Gastronomen Nick Jones in der Londoner Greek Street über seinem Restaurant Cafe Boheme als Treffpunkt für kreative Menschen gegründet. Der für seine stilvolle Inneneinrichtung und seine Exklusivität bekannte Club ist inzwischen in ganz Europa, Nordamerika und Asien vertreten.

Doch weniger als drei Jahre nach dem Börsengang bildete Soho einen speziellen Vorstandsausschuss, um die Privatisierung des Unternehmens zu prüfen, da der High-End-Club trotz steigender Mitgliederzahlen und Einnahmen Schwierigkeiten hatte, Gewinne zu erzielen.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung erhält MCR Hotels die börsennotierten Aktien von Soho, während Gründer Nick Jones und Executive Chairman Ron Burkle mit seiner Investmentfirma Yucaipa die Mehrheitskontrolle über das Unternehmen behalten werden.

Daniel Loeb, dessen Hedgefonds Third Point einen Anteil von fast 10 Prozent an Soho hält, hatte Anfang des Jahres auf einen "fairen" Verkaufsprozess gedrängt, nachdem Soho Ende 2024 ein Übernahmeangebot eines ungenannten Konsortiums angekündigt hatte.

Der milliardenschwere Investor hatte erklärt, dass auch andere Parteien mit Erfahrung im Gastgewerbe an dem Objekt interessiert sein könnten. Er bezeichnete das Angebot von 9 Dollar pro Aktie als "Schnäppchen" und wies auf die "Interessenkonflikte und den unzulässigen Einfluss von Burkle auf den Verwaltungsrat" hin.

Burkle's Yucaipa und Gründer Jones besitzen zusammen etwa drei Viertel des Unternehmens.

Third Point von Loeb antwortete am Montag nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo Global Management APO.N verwaltet werden, unterstützen das Geschäft durch eine Hybridkapitalfinanzierung, sagte Soho. Das Wall Street Journal hatte am Sonntag berichtet, dass Apollo voraussichtlich mehr als 700 Millionen Dollar an Eigen- und Fremdkapital für die Transaktion bereitstellen wird.