
13. Aug - Aktien des Ölfelddienstleisters ProFrac Holding Corp ACDC.O fallen vorbörslich um 27,2 Prozent auf 4,60 Dollar und damit auf ein Dreimonatstief, nachdem 75 Mio. Dollar an Folgepreisen gezahlt wurden
ACDC mit Sitz in Texas meldet am frühen Mittwoch (link) 18,75 Mio. Aktien zu 4 Dollar, 36,7% Abschlag zum letzten Schlusskurs
Die ACDC-Gründer Dan Wilks und Farris Wilks haben Interesse bekundet, Aktien im Bewertung von bis zu 20 Mio. Dollar im Rahmen des Angebots zu kaufen (siehe Prospekt) (link)
Das Unternehmen plant, den Nettoemissionserlös zur Rückzahlung von Krediten im Rahmen seines Revolvers, zur Verfolgung potenzieller Investitionsmöglichkeiten sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Zwecke zu verwenden
JP Morgan und Piper Sandler sind gemeinsame Bookrunner
Mit ~160,28 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von $1 Mrd
Bis zum Dienstagsschluss haben ACDC-Aktien im Jahresverlauf ~19% verloren
3 von 5 Analysten bewerten die Aktie mit "Halten" und 2 mit "Verkaufen", laut LSEG; mittleres Kursziel ist $7,25