
06. Aug - Aktien des Kohlebergbauunternehmens Ramaco Resources METC.O fallen vorbörslich um 16,4 Prozent auf 19,35 Dollar, nachdem über Nacht ein Folgekurs erzielt wurde
METC mit Sitz in Lexington, Kentucky, gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) ~10,7 Mio. Aktien zu $18,75 für $200 Mio. Bruttoerlös anbietet
Das Angebot wurde von 150 Mio. Dollar aufgestockt und mit einem Abschlag von 19% gegenüber dem letzten Verkauf gepreist
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der beschleunigten Entwicklung seines Seltenerdelement- und kritischen Mineralienprojekts, für strategische Wachstumsmöglichkeiten und allgemeine Zwecke zu verwenden
Der bestehende Aktionär Yorktown Partners würde zusätzliche Aktien im Bewertung von 30 Mio. Dollar verkaufen, falls die Konsortialbanken die Mehrzuteilungsoption ausüben; METC würde keine Erlöse aus den von Yorktown verkauften Aktien erhalten
Morgan Stanley und Goldman Sachs sind federführende Konsortialführer für das Angebot
Am 31. Juli hatte METC laut SEC-Angaben rund 44,5 Mio. bzw. 10,7 Mio. Aktien der Klasse a und B im Umlauf
METC-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Plus von 6,1 Prozent, was einem Anstieg von 131 Prozent im letzten Jahr entspricht
Alle 3 Analysten alle 3 Analysten, die METC bewerten, sind optimistisch und der Median des Kursziels liegt bei $14, wie LSEG-Daten zeigen