Ramaco Resources stürzt nach aufgestocktem Aktienangebot von 200 Mio. Dollar ab

06. Aug - Aktien des Kohlebergbauunternehmens Ramaco Resources METC.O fallen vorbörslich um 16,4 Prozent auf 19,35 Dollar, nachdem über Nacht ein Folgekurs erzielt wurde

METC mit Sitz in Lexington, Kentucky, gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) ~10,7 Mio. Aktien zu $18,75 für $200 Mio. Bruttoerlös anbietet

Das Angebot wurde von 150 Mio. Dollar aufgestockt und mit einem Abschlag von 19% gegenüber dem letzten Verkauf gepreist

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der beschleunigten Entwicklung seines Seltenerdelement- und kritischen Mineralienprojekts, für strategische Wachstumsmöglichkeiten und allgemeine Zwecke zu verwenden

Der bestehende Aktionär Yorktown Partners würde zusätzliche Aktien im Bewertung von 30 Mio. Dollar verkaufen, falls die Konsortialbanken die Mehrzuteilungsoption ausüben; METC würde keine Erlöse aus den von Yorktown verkauften Aktien erhalten

Morgan Stanley und Goldman Sachs sind federführende Konsortialführer für das Angebot

Am 31. Juli hatte METC laut SEC-Angaben rund 44,5 Mio. bzw. 10,7 Mio. Aktien der Klasse a und B im Umlauf

METC-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Plus von 6,1 Prozent, was einem Anstieg von 131 Prozent im letzten Jahr entspricht

Alle 3 Analysten alle 3 Analysten, die METC bewerten, sind optimistisch und der Median des Kursziels liegt bei $14, wie LSEG-Daten zeigen