Pitney Bowes sinkt wegen geplanter Wandelanleihe über 200 Mio. Dollar

05. Aug - ** Die Aktien von Pitney Bowes PBI.N sinken im erweiterten Handel um 2,5% auf 10,90 Dollar, da das Versandunternehmen eine Kapitalerhöhung plant

** Das in Stamford, Connecticut, ansässige Unternehmen kündigt (link) ein privates Angebot von 200 Mio. Dollar 5-jähriger Wandelanleihen an

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für allgemeine Zwecke und "strategische Investitionen, die mit der Kapitalstrategie des Unternehmens übereinstimmen", zu verwenden, einschließlich Reinvestitionen, Schuldentilgung oder Refinanzierung und andere Initiativen zum Abbau der Verschuldung

** Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil der Erlöse zur Zahlung der Kosten für Capped Calls und für Derivatetransaktionen zu verwenden, um die Verwässerung auszugleichen, und rechnet damit, bis zu 75 Mio. USD für den Rückkauf seiner Aktien zu verwenden

** Das Unternehmen hat laut LSEG-Daten eine Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Dollar

** PBI-Aktien schlossen am Dienstag mit einem Minus von 3 Prozent bei 11,18 Dollar und verringerten damit den Jahresgewinn auf 54 Prozent

** Im Mai ernannte PBI (link) Kurt Wolf, Chef des aktivistischen Investors Hestia Capital Management, zum neuen CEO und sagte, Wolf solle helfen, die strategische Überprüfung des Unternehmens für den Rest des Jahres 2025 durchzuführen