Coinbase taucht nach $2 Milliarden Wandelanleihe Verkäufe enthüllen

05. Aug - ** Aktien der Krypto-Börse Coinbase Global COIN.O fallen vorbörslich um 1,4 Prozent auf 313,69 Dollar, da das Unternehmen eine Kapitalerhöhung anstrebt

** COIN kündigt (link) eine Privatplatzierung von Wandelanleihen im Bewertung von 1 Milliarde Dollar mit Fälligkeit 2029 und 1 Milliarde Dollar mit Fälligkeit 2032 an

** Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse für allgemeine Zwecke, einschließlich Betriebskapital, Investitionen und Übernahmen zu verwenden

** Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, einen Teil der Erlöse für Capped Calls zu verwenden, Derivatetransaktionen, die zur Abmilderung der Verwässerung eingesetzt werden

** COIN hat eine Marktkapitalisierung von ca. $82 Milliarden auf der Basis von ca. 257 Mio. ausstehenden Aktien

** Die Aktien von COIN stiegen um ~1% und schlossen am Montag bei $318,17, womit sie im Jahresverlauf um 28% zulegten

** Von 35 Analysten, die über COIN berichten, empfehlen 17 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", 16 mit "hold" und 2 mit "sell" oder "strong sell", je LSEG

** Medianes Kursziel von $375 gegenüber $281 im Vormonat