SoFi Technologies rutscht durch Aktienverkauf im Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar

30. Jul - Aktien des Online-Finanzdienstleisters SoFi Technologies SOFI.O fallen am frühen Mittwoch um 4,2 Prozent auf 21,46 Dollar, nachdem über Nacht ein Folgekurs erzielt wurde

SOFI mit Sitz in San Francisco gab am späten Dienstag bekannt, dass (link) ~71,9 Mio. Aktien zu $20,85 für $1,5 Milliarden Bruttoerhöhung anbietet

Das Angebot wurde mit einem Abschlag von 6,9 Prozent gegenüber dem letzten Verkauf der Aktie bewertet

SOFI plant, den Nettoerlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, "einschließlich Betriebskapital und andere Geschäftsmöglichkeiten", heißt es in einer Erklärung

Goldman Sachs und Mizuho sind die Konsortialführer für das Angebot

SOFI-Aktien stiegen am Dienstag um 6,6 Prozent, nachdem das Unternehmen ein positives Ergebnis für das 2. Quartal gemeldet hatte, da der gebührenbasierte Umsatz (link) im Jahresvergleich um 72 Prozent gestiegen war, und das Unternehmen seine Jahresprognosen (link) angehoben hatte

Stephens-Analystin Melissa Roberts sagt, dass die Kapitalerhöhung für eine sofortige Anpassung der Marktindizes in Frage kommt, und schätzt die gesamte passive Nachfrage nach 2,7 Mio. SOFI-Aktien nach Börsenschluss am Fr, 1. August

Mit ~1,11 Milliarden ausstehenden Aktien hat SOFI eine Marktkapitalisierung von ~$24 Mrd

Einschließlich der Bewegung auf der Sitzung, Aktien um ~39% YTD

Von 21 Analysten, die SOFI beobachten, empfehlen 7 die Aktie mit "strong buy" oder "buy", 10 mit "hold" und 4 mit "sell" oder "strong sell". Das mittlere Kursziel liegt bei $18, laut LSEG-Daten