Street View: Wachstum ist immer noch günstig für Capital One

23. Jul - ** Capital One Financial COF.N meldete am Dienstag einen Anstieg (link) des bereinigten Gewinns im zweiten Quartal, da der Konsumentenkreditgeber von einem Anstieg der Zinserträge aus seinen Kreditkartenschulden und höheren Gebühreneinnahmen profitierte

** Capital One ist nach der Mitte des zweiten Quartals abgeschlossenen Übernahme von Discover Financial zum größten US-Kreditkartenemittenten aufgestiegen, nachdem mehr als ein Jahr lang ein regulatorisches Hin und Her stattgefunden hatte

** Die Aktien von COF stiegen vorbörslich um 4%

STARKE BILANZ UND RENDITEPOTENZIAL

** Jefferies ("buy", Kursziel: $255) sagt, dass die Bilanz weiterhin eine Stärke ist, die in der Zukunft Kapitalrenditechancen ermöglicht

** Das Brokerhaus schätzt, dass die Erträge weiter steigen werden und die Nettozinsmarge () und die Eigenkapitalrendite () mit der schrittweisen Umsetzung der Synergien steigen werden

** BofA Global Research ("buy", PO: $244) sagt, dass "während es eine Menge Lärm in der 2Q-Berichterstattung von Akquisitionsintegrationskosten gibt, bleibt die Gesamtstory überzeugend"

** BofA hält das Kapitalrenditepotenzial für "recht attraktiv"

** Morgan Stanley ("Übergewichten", Kursziel: $261) sieht einen bedeutenden Anstieg der Rückkäufe im Laufe dieses Jahres

** Morningstar (faire Bewertung: $187) sieht immer noch eine gewisse wirtschaftliche Unsicherheit, aber die bestehenden Verbrauchertrends sind günstig für Capital One und seine Konkurrenten