Black Rifle Coffee erholt sich nach 35 Mio. Dollar Kapitalerhöhung

17. Jul - Aktien von BRC Inc BRCC.N, bekannt als Black Rifle Coffee Company, machen vorbörsliche Verluste rückgängig und steigen am frühen Donnerstag um 17,2% auf $1,77, nachdem der Preis für eine Folgeemission festgelegt wurde

Der von einem Veteranen gegründete Kaffeeverkäufer gab bekannt, dass (link) 28 Mio. Aktien zu 1,25 Dollar für 35 Mio. Dollar Bruttoerlös verkauft hat

Das Angebot wurde mit einem Abschlag von 17,2 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie begeben

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich der teilweisen Rückzahlung seiner revolvierenden Kreditfazilität, die laut Emissionsprospekt für die Markteinführung von Black Rifle Energy Beverage zur Verfügung stehen wird (link)

Das in Salt Lake City, Utah, ansässige Unternehmen hat ~216 Mio. ausstehende Aktien bei einer Marktkapitalisierung von etwa 325 Mio. Dollar und ~63,3 Mio. Aktien im Streubesitz, gemäß LSEG-Daten

D.a. Davidson alleiniger Bookrunner für das Angebot

Trotz des Anstiegs in der Sitzung ist die Aktie um 44% gefallen YTD

Die Aktie liegt weit unter dem Tageshöchststand von 34 Dollar, der im April 2022 erreicht wurde, zwei Monate nachdem das Unternehmen über eine SPAC-Fusion an die Börse ging (link)

3 von 5 Analysten, die BRCC beobachten, stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein und 2 stufen sie als "hold" ein; das mittlere Kursziel liegt bei $2,50 - LSEG