Black Rifle Coffee rutscht nach stark rabattiertem Aktienangebot von 35 Mio. Dollar

17. Jul - ** Aktien von BRC Inc BRCC.N, bekannt als Black Rifle Coffee Company, sinken vorbörslich um 6,6 Prozent auf 1,41 Dollar, nachdem der Preis für die Folgeaktien gestiegen ist

** Der von einem Veteranen gegründete Kaffeeverkäufer kündigte an, dass (link) 28 Mio. Aktien zu 1,25 Dollar für 35 Mio. Dollar Bruttoerlös anbietet

** Der Angebotspreis liegt 17,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs der Aktie

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, einschließlich der teilweisen Rückzahlung seiner revolvierenden Kreditfazilität, die laut Emissionsprospekt für die Markteinführung von Black Rifle Energy Beverage zur Verfügung stehen wird (link)

** Das in Salt Lake City, Utah, ansässige Unternehmen hat ~216 Mio. ausstehende Aktien bei einer Marktkapitalisierung von etwa 325 Mio. Dollar und ~63,3 Mio. Aktien im Streubesitz, gemäß LSEG-Daten

** D.a. Davidson alleiniger Bookrunner für das Angebot

** Bis zum Börsenschluss am Mittwoch haben die BRCC-Aktien im Jahresverlauf 52% verloren

** Die Aktie liegt weit unter dem Tageshöchststand von 34 Dollar, der im April 2022 erreicht wurde, zwei Monate nachdem das Unternehmen über eine SPAC-Fusion an die Börse ging (link)

** 3 von 5 Analysten, die BRCC beobachten, stufen die Aktie mit "strong buy" oder "buy" ein, 2 mit "hold" und das mittlere Kursziel liegt bei $2,50 - LSEG