Array Technologies steigt nach einer 300 Mio. $-Wandelschuldverschreibung

25. Jun - Aktien des Solar-Tracker-Herstellers Array Technologies ARRY.O steigen vorbörslich um 1,7% auf 6,48 Dollar nach einer Kapitalerhöhung, die über den Erwartungen liegt

Das in Albuquerque, New Mexico, ansässige Unternehmen kündigte am späten Dienstag (link) 300 Mio. Dollar 2,875% 6-jährige Wandelanleihen (CBs)

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 8,12 Dollar festgelegt, 27,5 Prozent über dem letzten Verkaufspreis der Aktie

ARRY-Aktien schlossen mit einem Minus von fast 14% bei 6,37 Dollar, nachdem das Unternehmen (link) ein Angebot von 250 Mio. Dollar vorgestellt hatte

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös des Angebots zur Rückzahlung von 150 Mio. Dollar an Schulden aus dem Laufzeitdarlehen und ca. 30,5 Mio. Dollar zur Finanzierung der Kosten für Capped Calls zu verwenden

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, den Rückkauf von ca. 100 Mio. Dollar seiner ausstehenden 1%-CBs mit Fälligkeit 2028 zu finanzieren

Bis Dienstag sind die ARRY-Aktien im Jahresvergleich um 5,5% gestiegen, was einer Marktkapitalisierung von etwa Dollar 972 Mio. entspricht

Die Hälfte der 24 Analysten, die ARRY beobachten, stufen die Aktie als "strong buy" oder "buy" ein, der Rest stuft sie als "hold" ein und das mittlere Kursziel liegt bei $8, gemäß den neuesten LSEG-Daten