Super Micro steigt nach Verkauf einer Wandelanleihe im Bewertung von 2 Milliarden Dollar

24. Jun - Aktien des KI-Server-Herstellers Super Micro Computer SMCI.O steigen nach einer Kapitalerhöhung vorbörslich um 2,8% auf 42,04 Dollar

Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen kündigte am Dienstag die Preisgestaltung (link) für eine 0%-Wandelanleihe mit 5-jähriger Laufzeit im Bewertung von 2 Milliarden Dollar an (CBs)

Anfänglicher Wandlungspreis bei $55,20, 35% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

SMCI-Aktien fielen am Montag um 9,8% auf $40,89, nachdem das Unternehmen (link) die Emission gestartet hatte

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, u.a. zur Finanzierung des Betriebskapitals für Wachstum und Geschäftsausweitung

Es wird erwartet, dass der Nettoerlös in Höhe von $158,4 Mio. zur Finanzierung von Capped Calls, Derivatetransaktionen zur Abmilderung der Verwässerung der Aktionäre, und in Höhe von $200 Mio. für den Rückkauf von Aktien von den CB-Käufern verwendet wird

SMCI, ein Hersteller von Hochleistungsservern, die unter anderem mit Chips des KI-Mitbewerbers Nvidia NVDA.O ausgestattet sind, hat eine Marktkapitalisierung von 24,4 Milliarden Dollar

Bis Montag sind die Aktien im Jahresvergleich um 34 Prozent gestiegen

Die durchschnittliche Bewertung von 18 Analysten, die SMCI beobachten, lautet "Hold" und das mittlere Kursziel liegt bei 37,97 Dollar, wie aktuelle LSEG-Daten zeigen