Super Micro steigt nach Verkauf einer Wandelanleihe im Bewertung von 2 Milliarden Dollar

24. Jun - ** Aktien des KI-Server-Herstellers Super Micro Computer SMCI.O steigen nach einer Kapitalerhöhung vorbörslich um 2,8% auf 42,04 Dollar

** Das in San Jose, Kalifornien, ansässige Unternehmen kündigte am Dienstag die Preisgestaltung (link) für eine 0%-Wandelanleihe mit 5-jähriger Laufzeit im Bewertung von 2 Milliarden Dollar an (CBs)

** Anfänglicher Wandlungspreis bei $55,20, 35% über dem letzten Schlusskurs der Aktie

** SMCI-Aktien fielen am Montag um 9,8% auf $40,89, nachdem das Unternehmen (link) die Emission gestartet hatte

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Zwecke zu verwenden, u.a. zur Finanzierung des Betriebskapitals für Wachstum und Geschäftsausweitung

** Es wird erwartet, dass der Nettoerlös in Höhe von $158,4 Mio. zur Finanzierung von Capped Calls, Derivatetransaktionen zur Abmilderung der Verwässerung der Aktionäre, und in Höhe von $200 Mio. für den Rückkauf von Aktien von den CB-Käufern verwendet wird

** SMCI, ein Hersteller von Hochleistungsservern, die unter anderem mit Chips des KI-Mitbewerbers Nvidia NVDA.O ausgestattet sind, hat eine Marktkapitalisierung von 24,4 Milliarden Dollar

** Bis Montag sind die Aktien im Jahresvergleich um 34 Prozent gestiegen

** Die durchschnittliche Bewertung von 18 Analysten, die SMCI beobachten, lautet "Hold" und das mittlere Kursziel liegt bei 37,97 Dollar, wie aktuelle LSEG-Daten zeigen