3D Systems fällt nach dem Verkauf von $92 Mio. Wandelschuldverschreibungen

18. Jun - ** Die Aktien von 3D Systems DDD.N sinken vorbörslich um 10,7 Prozent auf 1,67 Dollar nach einer Kapitalerhöhung zur Tilgung einiger Schulden

** Der in Rock Hill, South Carolina, ansässige Hersteller von 3D-Druckern gibt bekannt, dass (link) eine 5,875%ige Wandelanleihe im Bewertung von 92 Mio. Dollar mit Fälligkeit 2030 an eine begrenzte Anzahl von institutionellen Käufern ausgegeben hat

** Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 2,24 Dollar festgesetzt, 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie von 1,87 Dollar

** Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zusammen mit ca. 78 Mio. Dollar an Barmitteln für den Rückkauf von ca. 180 Mio. Dollar an ausstehenden 0%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 zu verwenden

** Das Unternehmen wird außerdem etwa 15 Mio. Dollar für den Rückkauf von 8 Mio. Aktien von Käufern der Anleihe verwenden

** Mit ~136,4 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ~$255 Mio., gemäß LSEG-Daten

** DDD-Aktien fielen am Dienstag um 3,6 Prozent, womit sie im Jahresverlauf 43 Prozent verloren

** Am 13. Mai verlor die DDD-Aktie ~27%, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für 2025 (link) unter Berufung auf eine anhaltende Schwäche bei den Kundenausgaben aufgrund der Zollunsicherheit zurückgenommen hatte