3D Systems fällt nach dem Verkauf von $92 Mio. Wandelschuldverschreibungen

18. Jun - Die Aktien von 3D Systems DDD.N sinken vorbörslich um 10,7 Prozent auf 1,67 Dollar nach einer Kapitalerhöhung zur Tilgung einiger Schulden

Der in Rock Hill, South Carolina, ansässige Hersteller von 3D-Druckern gibt bekannt, dass (link) eine 5,875%ige Wandelanleihe im Bewertung von 92 Mio. Dollar mit Fälligkeit 2030 an eine begrenzte Anzahl von institutionellen Käufern ausgegeben hat

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 2,24 Dollar festgesetzt, 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Aktie von 1,87 Dollar

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös zusammen mit ca. 78 Mio. Dollar an Barmitteln für den Rückkauf von ca. 180 Mio. Dollar an ausstehenden 0%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 zu verwenden

Das Unternehmen wird außerdem etwa 15 Mio. Dollar für den Rückkauf von 8 Mio. Aktien von Käufern der Anleihe verwenden

Mit ~136,4 Mio. ausstehenden Aktien hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ~$255 Mio., gemäß LSEG-Daten

DDD-Aktien fielen am Dienstag um 3,6 Prozent, womit sie im Jahresverlauf 43 Prozent verloren

Am 13. Mai verlor die DDD-Aktie ~27%, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für 2025 (link) unter Berufung auf eine anhaltende Schwäche bei den Kundenausgaben aufgrund der Zollunsicherheit zurückgenommen hatte